花旗：维持华润电力(00836)“买入”评级 目标价下调16%至21港元

花旗发布研究报告称，维持华润电力(00836)“买入”评级，主因据报道集团计划分拆再可生能源业务在港上市后，其股价已下跌38%。虽然管理层没有确认分拆计划，但提到任何企业行动会考虑股东利益，该行认为下行风险已在股价反映。另将目标价下调16%至21港元，下调今明年盈利预测4.3%至5%，以反映煤炭成本提高。不过在假设电价同比上升15%，及单位燃料成本降低5%下，预计集团今年火电厂的盈利能力同比会有改善。

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