花旗：予建滔集团(00148)“买入”评级 目标价降至35.1港元

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花旗发布研究报告称，予建滔集团(00148)“买入”评级，看好建滔积层板(01888)多于建滔集团，因为预计积层板业务的盈利复苏力度较其他业务强，目标价由42.3港元下调至35.1港元。

报告中称，公司上半年收入及纯利分别同比下跌32.7%/42.3%至187.2/13.9亿元，符合早前盈警的预测，该行将其今年至2025年的盈利预测分别下调49%、38%及36%，主要反映内地市场终端需求减弱，以及经营去杠杆的影响。

该行预计，建滔集团下半年收入会同比下跌4.9%，跌幅较上半年的32.7%收窄，主要因为比较基数较低，以及今年下半年积层板及化工业务有改善，因此估计下半年盈利恢复增长，同比升65.7%，毛利率也有改善。

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