里昂：维持越秀地产(00123)“买入”评级 目标价降至11港元

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里昂发布研究报告称，维持越秀地产(00123)“买入”评级，目标价由14.43港元下调至11港元，主要反映供股后的摊薄影响，以及对房地产市场的审慎看法。公司在充满挑战的行业环境中取得稳定的中期业绩。年初至今的销售业绩远超同行，证明该行观点，即越秀地产可以利用国企背景和优质土地储备，在行业低迷时期获得市场份额。随着毛利率接近谷底，该行认为其未来盈利增长的能见度增加。

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