港股概念追踪 | 又一大动作！特斯拉储能超级工厂落地上海 年产商用储能电池1万台(附概念股)_观焦点

继上海超级工厂后，特斯拉(TSLA.US)在沪将再添一座“超级工厂”。据中国证券报报道，4月9日，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海举行，正式落户上海临港新片区。值得注意的是，这将是继生产新能源汽车的上海超级工厂之后，特斯拉在中国建设的第二大工厂，同时也是特斯拉全球范围内第二座储能超级工厂。

据了解，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池(Megapack)，初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

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据“上海临港”官方公众号消息，中国(上海)自由贸易试验区临港新片区已在“风-光-氢-电-制-储-用”产业领域形成了较为完备的产业链布局。以高技术壁垒的叶片制造为核心，集聚有西门子歌美飒、上海电气、艾港风电等一批全球知名风电产业企业；

并且，在重要光伏材料及装备领域，集聚有中国电气装备集团、弘博新能源、理想万里晖、思格新能源等企业，形成持续化绿色发展模式的光伏产业；在锂电材料、储能电池领域，引进了以瑞庭时代、杉杉科技、锦源昇为代表的先进储能类企业；

此外，在新能源氢能领域，更是集聚了以康明斯、陕汽德创、氢晨科技、唐锋能源等30多家企业，构建了拥有氢能产业核心零部件自主创新能力的产业集聚地。

据了解，今年3月，特斯拉在投资者日上公布"宏图计划"第三篇章。其中提到，为实现可持续性能源经济的计划，特斯拉目标电池储能达240TWH、可再生电力达30TWH，制造领域投资10万亿美元，并在2050年前实现能源100%可持续。特斯拉方面表示，特斯拉储能超级工厂项目正是实现这一目标的环节之一。

专业人士认为，面对市场需求提升，再建储能超级工厂提升产能对特斯拉而言势在必行。一方面，多种场景适应，让能源业务板块在未来将有更多机会为特斯拉带来收益，要尽快弥补产能短板。另一方面，电动车市场竞争愈发激烈，多条腿走路对特斯拉而言也能分摊风险。

据特斯拉官网介绍， Megapack是一款大型电池，采用的是宁德时代研发的铁锂电池，对应正极材料为德方纳米，是目前最直接的供应商。每台Megapack电池可存储超过3MWh的能源，满足3600户家庭一小时的用电需求。从定价来看，目前Megapack不含税单套售价为262.72万美元(约0.67美元/Wh≈4.6元/Wh)。这一价格明显高出国内最近电力储能电芯约0.895元/Wh的报价。

资料显示，2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中四季度出货量2.5GWh，同比增长152%。财报显示，2022年特斯拉的储能业务实现营收为272.25亿元，其中毛利实现转正，达到20.06亿元，毛利率为7.37%。而此前，自2019年至2021年之间，特斯拉储能业务营收分别为106.81亿元、130.11亿元和177.82亿元。

值得一提的是，目前，特斯拉储能业务在手订单正不断增长。根据对海外储能项目公示信息跟踪，截至2022年底，Megapack全球储备订单超过10GWh，美国、加拿大、英国、澳大利亚占比分别为69%、13%、10%、8%。而截至2023年2月，Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024年三季度延期至2024年四季度，其中包括去年11月公司位于加州的40GWh Megapack新产能的爬产贡献。

年报显示，宁德时代(300750.SZ)2022年实现储能电池出货47GWh，同比增长181%。全球市占率达到43.4%，较2021年同期提升5.1个百分点，连续两年排名全球第一。2022年该公司储能电池系统业务营收449.8亿元，同比增长230.16%，占营收比重为13.69%。而此前，2021年该公司储能业务营收136.24亿元，占营收比重为10.45%。2020年储能业务营收19.43亿元，占营收比重为3.86%。两年间，宁德时代储能业务营收增长超20倍，业务比重增长超3倍。

另外，SNE数据显示，2022年比亚迪储能电池全球出货量为14GWh，同比增长211%，全球份额为11.5%，位列全球储能电池出货第二名。

中银证券预计，2023年，全球储能电池需求量将达到260GWh，到2025年将增长至625GWh，年均复合增速将达54.9%。

国金证券指出，储能是特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节，Megapack后续扩产速度有望加快，建议关注Megapack电池供应商宁德时代；特斯拉户储主要销往美国市场，美国户储需求受益于居民电价上涨、加州NEM3.0政策等，订单有望保持高速增长，建议关注国内代工企业星帅尔。此外，特斯拉对储能业务的规划与展望有望成为板块情绪的催化剂，建议重点关注阳光电源、科士达、科华数据、科陆电子等。

相关概念股：

比亚迪股份(01211)：2023年第一季度比亚迪已实现动力电池及储能电池装机总量约26.99GWh，对比2022年一季度同比增长83.14%。

上海电气(02727)：旗下上海电气储能公司钒电池在手订单储备量接近3GWh，在海外、日本、澳大利亚、欧洲等海外市场也取得了市场突破。截至目前已经累计完成交付50余项钒电池储能项目，国内外累计装机容量突破50MW/h，应用场景覆盖风储、光储、风光储、微电网等多个应用领域。

威胜控股(03393)：去年11月2日，公司之附属公司威胜电气有限公司成功中标中国电建湖北省电力勘测设计院有限公司潜江市渔洋光伏电站共享储能设备采购项目，采购规模为50MW/100MWh，合同金额为1.36亿元(约1.48亿港元)。

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