美银证券：予交通银行(03328)“逊于大市”评级 目标价5.6港元

美银证券发布研究报告称，予交通银行(03328)“逊于大市”评级，净息差复苏及交易收益推动收入增长，上调2022/23年盈利预测1%-2%，于去年第四季度，不良贷款覆盖率同比或按季上升至166.5%，而贷款准备金覆盖率按季下降至2.45%，两者均在同行中维持低位，H股目标价5.6港元，A股目标价5.1元。

报告中称，交通银行去年业绩表现符合预期，去年纯利同比升11.9%至876亿元人民币，符合该行预期，拨备前利润同比增长9.2%，则高于预期，其每股派息为0.355元人民币，股息率为8%，认为颇具吸引力，但其资本及ROE(股本回报率)持续疲软。

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