国瑞置业(02329)：2024年优先票据的交换要约及同意征求的所有先决条件已获达成

国瑞置业(02329)发布公告，就有关2024年到期的14.25厘优先票据的交换要约及同意征求。截至本公告日期，交换要约及同意征求的所有先决条件已获达成，而交换要约及同意征求亦已完成。因此，根据交换要约及同意征求而有效交出以进行交换(并视为已就建议修订作出同意)及获接纳的现有票据均已注销。截至本公告日期，本金总额为858.6万美元的现有票据仍存续。

作为交换要约及同意征求的一部分，本金总额为3.35亿美元的新票据于2022年2月23日(原发行日期)获发行，并将于2024年8月23日到期，除非根据其条款提前赎回。新票据将自2022年2月23日起计息，自2022年8月23日起须于每年的2月23日及8月23日每半年支付一次。

此外，由于已取得必要同意，本公司、附属公司担保人及现有票据受托人已于2022年2月23日签立补充契约，以使建议修订生效。因此，现有票据的各现有及未来持有人均受经补充契约修订的现有票据契约的条款约束。

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