华夏文化科技(01566)拟折让约42.11%按“2供1”基准发行供股 最多募资8758万港元

智通财经APP讯，华夏文化科技(01566)公布，公司建议以每股供股股份0.143港元按“2供1”基准透过发行约5.91亿股供股股份(假设已发行股份数目于记录日期或之前并无变动)以筹集所得款项总额约8452万港元(扣除开支前);及透过发行约6.12亿股供股股份(假设除因悉数行使尚未行使的购股权所致者外，已发行股份数目于记录日期或之前并无变动)以筹集所得款项总额约8758万港元。供股仅供合资格股东参与，并将不会供除外股东参与。认购价相当于2022年4月12日在联交所收报的收市价每股0.247港元折让约42.11%。

供股由包销商全数包销。

估计供股所得款项净额(扣除开支后)将为约7932万港元(假设已发行股份数目于记录日期或之前并无变动);或约8238万港元(假设除因悉数行使尚未行使的购股权所致者外，已发行股份数目于记录日期或之前并无变动)，约75%用于清偿集团的债务，约10%以清偿专业人士的未偿还费用;约15%作为集团的一般营运资金，包括但不限于租金及其员工的日常营运开支，以及集团的研发开支。

于2022年4月12日，该公司与包销商订立包销协议。根据包销协议，包销商已同意认购或促使认购不少于约4.46亿股供股股份(假设于记录日期或之前已发行股份的数目并无变动)，最多为约4.65亿股供股股份(即供股股份减承诺股份的最大数目，假设除因尚未行使购股权获悉数行使而配发及发行的新股份外，于记录日期或之前，已发行股份的数目并无变动)，惟须符合包销协议所载的条款及条件，尤其是达成协议所载的条件，方可作实。

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