继平安50亿并购贷授信后 旭辉(00884)再成功发行10亿元票据

3月份的旭辉(00884)融资动作频频。3月14日，旭辉2022年度第一期中期票据圆满成功发行。本期发行规模为10亿元，票面利率为4.75%。发行期限为2+2年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

对于此次中期票据的发行，中诚信国际给予发行人主体信用级别为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用级别为AAA。

据募集说明书显示，旭辉首期募集资金10亿元扣除发行费用后，将全部用于项目建设。这些项目共有8个，分别位于大连、乌鲁木齐、西安、合肥、杭州、武汉及长沙等城市。

今年以来，房地产行业仍未走出颓势。2月份，克而瑞监测的100家典型房企融资总量398.17亿元，环比下降58.9%，同比下降58.8%，融资量创2018年1月以来新低。

行业虽仍处颓势，但旭辉却频繁出手。

3月9日晚，旭辉发布公告称，公司用于偿还“18旭辉01”8亿公司债的本金及累计至到期日的利息已悉数存入中国证券登记结算有限责任公司指定银行账户。该笔债券于2018年发行，2022年3月21日到期，票面利率6.5%。完成偿还后，公司短期债务进一步减少。公告还提及，旭辉集团与平安银行签订了《银企战略合作协议》，平安银行将授予旭辉50亿元并购融资额度，促进旭辉更好地把握市场上的收并购机遇。

而在2月份，国际三大评级机构穆迪、标普、惠誉均保持了对旭辉积极正面的评级，旭辉也成为了目前极少数在评级及展望仍维持稳定的内房民企。

华泰证券认为指出，购房门槛下降、预售资金监管纠偏以及稳增长目标下房贷额度和利率、地产需求端政策的持续改善，有望使得地产基本面加速企稳，这将使得开发和物管板块行情有望从央企国企适度向部分民企扩散，重点推荐旭辉等优质地产企业。

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