钉钉抵达AI的新大陆

拥具6亿用户的钉钉，其所在的云智能板块IPO上市已经到了一个击球时刻。

5月18日，阿里（BABA.US）发布内部信称：计划在未来12个月将云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市，在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。而云智能集团的主体恰好是阿里云和钉钉。

恰好在一个月之前的4 月 18 日，钉钉于2023春季钉峰会上推出类似微软copilot能力。在阿里“千问”大模型的加持下，钉钉总裁叶军在现场发了一条“/”，唤起了智能化的魔法世界：钉钉提供10余项AI能力，覆盖群聊、文档、视频会议和低代码应用开发等。

【资料图】

面对中国首个走向智能化的生产力工具，业内予以高度评价。民生证券计算机团队表示，本轮AI行情是带给各行各业生产力质变的最大科技革命，并将阿里发布“通义千问”大模型以及钉钉落地AI应用场景等事件称为“中国的微软copilot时刻”。

没有人知道全面接入AI的钉钉，可以赋能云智能集团增加多少估值，但钉钉已最先抵达了AI应用层的主战场。作为比较，在OPEN AI的加持下，全球第二大、超2万亿美元市值的微软（MSFT.US）开年以来，股价甚至上涨了36.54%（截至美东时间5月25日收盘）。

叶军表示，钉钉的强项在于服务着6亿用户2300多万企业，拥有丰富场景。“像以往我们做的教育钉、政务钉、制造钉，业务数字化场景是我们核心竞争力。”

GPT在全球掀起AI大模型的浪潮，比尔・盖茨将ChatGPT的发布比做互联网的发明，英伟达CEO黄仁勋也在GTC2023上三次提到“AI迎来iPhone时刻”。

大模型开启了一个全新的AI时代，将带来新一轮的应用爆发和生产工具革命，AI大模型是全世界的机会，中国的企业也因此迎来科技的转折点。全面智能化的钉钉，将在AI路上一路狂奔，也他的最终应用及衍化，将在一年后上市的估值中得到体现。

与微软的差异、应用层的创新

叶军如今每天都在向不同的人展示被通义千问“武装”之后的钉钉的新功能斜杠“/”，他甚至说——“要用大模型重做一遍钉钉”。

和魔法棒形似的字符“/”输入文字，表面上是新型人机交互的其中一种表现形式，其内核在于将AI与工作流程的有机整合。通过字符“/”，就可以唤起整理群聊要点、生成表情包、写文案、做海报、会议助理、生成应用等10余项AI能力。

譬如借助“/”，一键创作自动学习的专属机器人，不需要再去手动设定问题和对应答案，自动学习一篇文档、一个网页或者知识库链接中的内容，智能生成对话问答，还可以让机器人不断学习新文档，自动新增、更新问答内容。

"很多人问我们，你们跟微软的Copilot相比有什么差异性，我说很多文档类的场景都一样，但钉钉最大的特点是业务数字化的能力非常强。”叶军表示，有很多铁路、建筑、教育、医疗企业都在用钉钉，钉钉因此有各种各样丰富的场景。

如果比较来看，钉钉的定位和业务结构+阿里云，是最像微软的公司，具有最丰富的应用场景，背靠阿里云，云计算的实力排名中国第一、全球第三。

但是，正如叶军所说，钉钉有更多具有穿透力的应用场景。钉钉不仅仅是一款智能协同办公平台，同时还是一个智能应用开发平台。

以制造业为例，钉钉作为一个辅助制造业进军数字化的工具，甚至切入到生产、物流、设备维修、仓储等环节，这是钉钉进化的方向，也是其与腾讯会议、飞书的巨大差距之处，亦是微软copilot未能触及的边界。

有例为证，企业客户的数字化程度也在不断加深。一汽集团、蒙牛、东方希望、上海三菱电梯、波司登、宁德时代等行业头部企业，开始选择在钉钉上大量开发应用，把自研的数字化系统集成到钉钉上。譬如一汽集团有超过300个移动应用集成到钉钉上，集团总部12万余人上线后，红旗300多家经销商也陆续上钉钉，整个营销体系之间实现了信息协同。

钉钉AI智能化的发布，亦生动的投射出为什么AIGC产业更大的机会出现在应用层。因为光拥有大模型或能调用大模型还不够，只有应用于大量的应用场景，才能让AI能力在反馈中不断提升、应用层不断创新，形成新的增长飞轮。

钉钉的应用层，是6亿用户、2300多家企业组织一起，像蜘蛛网一样，囊括了中国的各行各业，钉钉的竞争壁垒构建在其丰富的办公和业务数字化场景上，这是钉钉大模型最丰满的应用场景，他们也是钉钉AI持续创新的骨骼。

目前钉钉内与大模型相关的功能正在测试中，要待相关安全评估完成后才会正式上线。据悉，当前已经有100个企业客户在内测钉钉智能化助手“/”，且申请群体正呈双螺旋上升之势。

面对各种激增的需求，钉钉的团队在最近罕见地进行了扩容。“加了一百个人，有技术，也有产品，很多是为了支持AI做了增强，招了一些。”叶军说。

一个超级APP

在应用场景与AI发生化学反应之后，未来钉钉将是一个怎样的模样？

“我们给自己设定的小目标是，五年之内钉钉一定会成为一个超级应用、超级APP，平台上会长出大量的数字化应用。”叶军说，到今年底平台应该就会有超过1000万的小应用，五年之内肯定会变得更多，这是超级应用的形态。

这1000万个小应用，事实上就是低代码应用，目前钉钉上低代码应用已经超过700万，而目前钉钉实际上已经将低代码生成的程序喂给大模型。

这就意味着：将低代码应用喂给大模型后，大模型会根据用户的需求，随时召唤起，这些应用不会被堆到历史的尘埃里；大模型在学习数百万甚至上千万个应用后，会自动生成新的客户所需要的新应用，迭代创新。

目前钉钉推出的是7.0版本。叶军坦言，智能化现在正处于第一阶段，是核心场景（包括群聊、文档、视频会议及应用开发等）先智能化，到5月底功能就会改造得差不多。接下来其他几个产品线，比如搜索、客服、邮箱、钉钉个人版都会智能化，“再下一个阶段就是生态，我们的生态伙伴也要智能化”。

在这样的进化合力下，钉钉将会改变目前的模样，不再臃肿而是变得更加简洁，并因为AI助手的出现，使其从智能协作办公APP向协作类“超级APP”的转变。

举例而言，在钉钉上，打车、订餐、买机票等一系列个体化行为，都可以借助“AI助手”完成。据叶军介绍，这项功能目前已经接入量的第三方SaaS平台，比如携程、美团企业版；在内部，也有TMC商旅管理平台：飞猪、高德打车、饿了么，用一条“/”即可调出。

叶军说：“我认为未来钉钉个人版的 AI 助手，会是就嵌入到各种场景里的自然语言的表达，这种形式将成为终极的形式。”

在这样的“超级APP”模式形成后，商业化成为一个不可绕过的门槛。

2022年3月，钉钉在首提商业化，并于年底公布付费DAU超过1500万，近期有媒体报道，现在已经不止这个数字。

钉钉已推出三种主要商业化模式，即三专年费模式(专业钉、专属钉、专有钉)、平台分润模式，以及硬件许可模式。

但和人类前三次工业革命一样一样，技术的大变革，必然伴随商业模式的蜕变。当钉钉变成智能办公协同平台和应用创新平台后，就如同CHATGPT一样，将会吸引一批高质量的付费用户，并随着产品的迭代粘住用户、吸引更多的用户。

5月25日，第三方机构QuestMobile发布最新数据，4月协同办公APP的MAU（月活跃用户）保持高位：钉钉月活跃用户数为1.99亿排名第一，企业微信以1.02亿位居第二，飞书约为0.12亿。

也就是说，倘若钉钉的月活跃用户中的20-30%成为付费客户，钉钉的商业化底座就基本稳固。

更重要的是，4月26日，在2023阿里云合作伙伴大会上，阿里云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。阿里云此举，又将减低钉钉的算力成本。

在对 AI 应用至关重要的算力方面，阿里始于 2019 年的“云钉一体”战略，为把阿里云的算力输送到钉钉上奠定了扎实的基础，也使钉钉成为了最大的受益方之一。

根据叶军的介绍，钉钉与阿里云的很多能力都属于深度合作。过去两年，钉钉有大量工作是在连接云的底层能力，包括账号体系、权限体系，各种计费体系等的连接。这些积累不可一蹴而就，很多公司没有这个基础。

结语

AI大模型军备竞赛已经打响，将带来新一轮的应用爆发和生产工具革命。

微软推出Copilot，把GPT-4的技术融合进Office全家桶；谷推出了Bard，并推出轻量级LaMDA模型、更大的模型PaLM；亚马逊推出CodeWhisperer，帮企业写代码修代码；巨擎Salesforce两边押宝，用OpenAI的技术做了AI工具Einstein GPT；旗下的Slack，用Anthropic的Claude模型再构建一个AI工具。

在5月17日的一个论坛上，叶军认为，未来每个行业都会与人工智能发生关系。随着数据积累增加、工具能力提升、推理能力的增强、算力支撑到位，每个行业都会因此而发生变革。“人工智能与工作方式融合后的生产力变革，提升了管理效率、协同效率及创新效率。在创新效率方面，应用开发使得效率提升，人工智能开发将带来100-1000倍的效率提升。”

民生证券一份最新研报指出，办公软件是AI率先落地的领域。无论是流式软件、版式软件、会议系统，还是在项目协作工具中，AI可以显著提升用户的工作效率，实现倍数级生产力提升，从而有望驱动用户数、付费率和ARPU值共振提升。AI加持下的办公软件，将迎来体系化的范式重构和模式升级，重塑估值天花板。

目前协同办公软件市场的赛道已经进入成熟期同，但一旦AI的技术表现达到了用户预期，满足了市场需要，就会成为企业寻找第二增长曲线的新抓手，掀起行业第二个新的增长10年。

目前钉钉已经率先拿到了入场券，但是与AI创新的联接才刚刚开始，钉钉仍需证明他在AI时代，同样能够赋予各行各业作为一个全新的数字化生产力工具的战斗力、穿透力。

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