中国银河(06881)获准发行78亿元A股可转债

2022-03-21 20:15:36 来源: 智通财经

中国银河(06881)公布，公司公开发行A股可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]547号文核准。本次发行的A股可转债简称为“中银转债”，债券代码为113057。本次发行人民币78亿元A股可转债，每张面值为人民币100元，共计7800万张，780万手，按面值发行。本次发行的A股可转债期限为自发行之日起六年，即自2022年3月24日至2028年3月23日。票面利率分别为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年 0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%及第六年2.0%。在本次发行的A股可转债期满后五个交易日内，公司将以本次A股可转债票面面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的A股可转债。

本次发行的A股可转债初始转股价格为人民币10.24元╱股。本次发行的A股可转债将向公司原A股股东优先配售，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的A股可转债上限总额为780万手。