野村：维持工商银行(01398)“买入”评级目标价升8.6%至6.91港元

2022-02-23 10:51:19 来源: 智通财经

野村发布研究报告称，维持工商银行(01398)“买入”评级，尽管有净息差压力，但由于工行信贷增长强劲和信贷成本降低，上调对其盈利预测，目标价由6.36港元升8.6%至6.91港元。

该行将工行2021-23财年同比贷款增长预测，分别从9.5%/9%/8.5%，上调至10.3%/10.5%/9.5%，因为宽松的信贷政策可能会支持大型银行的信贷增长;并将2021-23财年不良贷款率预测每年下调10个基点，分别至1.48%/1.48%/1.5%，令2021-23财年信贷成本分别下调9个基点/11个基点/10个基点。