佛塑科技收购金力新能源 隔膜业务成增长核心引擎

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CFi.CN讯：数据显示，佛塑科技2026年前三季度营收达63亿元，同比增长279%；扣非净利润8.6亿元，同比大增1036%。其中，锂电池隔膜业务贡献营收26.5亿元，占总营收68.36%，毛利率高达38.35%，已成为公司第一大收入来源。

近期机构研报指出，公司通过收购金力新能源100%股权，快速切入高壁垒、高毛利的湿法隔膜赛道，并跻身行业第二，市占率达20%。金力新能源5μm超薄高强隔膜已稳定量产，深度配套宁德时代、比亚迪等头部电池厂，具备联合开发与长期保供能力。

研报认为，定增40亿元投建韶关和武安两大基地，将新增产能约69亿平方米，预计28年下半年起陆续释放，叠加现有在建项目投产，公司隔膜总产能有望突破140亿平方米。产能扩张 客户绑定 技术先发，构成持续盈利支撑。研报预测26-28年EPS为0.66、0.66、0.71元，给予26年20倍PE，目标价13.32元，评级‘增持’。

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