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高盛:维持李宁(02331)“买入”评级 目标价升至58港元


(资料图片)

高盛发布研究报告称,维持李宁(02331)“买入”评级,将2023至26年净利润预测略微上调1%,以反映上半年盈利取得改善,目标价由57港元微升至58港元。公司上半年业绩胜于预期,营运利润率符合预期,纯利则胜于预期。

报告提到,李宁维持全年的业绩指引,而该行预计集团2023年全年及2023年下半年的销售额分别同比增15%及17%,由于基数较低,预计第四季的营收和利润会较容易获得理想表现。另认为电子商务渠道恢复增长、第二季收窄零售折扣及上半年严格的营运支出控制,可能会在当前充满挑战的市场下部分缓解市场对利润方面的担忧。此外,公司在产品组合开发方面取得良好进展,并推出更成熟的产品结构。该行也认为集团宣派中期股息是正面因素,有利于股东获得更好的回报。

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