建银国际：维持中芯国际(00981)“跑赢大市”评级 目标价23港元

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建银国际发布研究报告称，维持中芯国际(00981)“跑赢大市”评级，2023/24年每股盈利预测均为0.13美元，目标价23港元。公司2023年上半年收入环比增长6.7%至15.6亿美元，但同比下降18%，净利润环比上升74%至4.03亿美元。但该行预计中芯下半年收入将好于上半年。

报告中称，中芯产品使用率提升符合预期，到2023年第二季度末，月产能达到75.4万片，使用率为78.3%，较第一季度有所上升，由于产品结构的变化，平均售价环比下降6%。另预计智能手机和消费电子产品的需求疲软将在下半年持续，而2023年产品使用率保持在80%以下，但是下半年出货量环比上升可能性较大。

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