大摩：予嘉里建设(00683)“增持”评级 目标价降至25港元

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大摩发布研究报告称，予嘉里建设(00683)“增持”评级，在基本情况下，目标价由28港元下调至25港元，主因其净债务增加、上市联营嘉里物流(00636)最新市值及下调租金预测。而牛/熊市情况下目标价分别为37/13港元。

报告中称，对公司2023年每股盈利预测保持不变，但下调2024年每股盈测6%，以反映发展物业入账及租金收入下降，部分被利息资本化增加所抵销。该行预计，今年嘉里建设派息将持平达1.35元，原预测为同比增长4%至1.4元。

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