新股消息丨美丽田园递表港交所 2019至2021年经调整溢利年复合增长率为23.3%

据港交所4月22日披露，美丽田园医疗健康产业有限公司向港交所递交上市申请，摩根士丹利、海通国际及华泰国际为其联席保荐人。

美丽田园是中国最大日常面部及身体护理服务和第二大身体及皮肤护理服务提供商。该公司的一站式健康与美丽管理服务涵盖身体及皮肤护理服务(包括日常面部及身体护理服务及能量仪器与注射服务)以及抗衰医学服务，这些服务均从每位客户的个人需求出发，以满足客户保持健康及美丽的愿望。公司于1993年建立旗舰品牌美丽田园，凭借29年行业经验及适应不断变化的客户需求，是中国健康与美丽管理服务行业中历史最悠久的国内连锁品牌之一。公司还建立了三个新兴品牌，即贝黎诗、研源及秀可儿，提供跨越全客户生命周期的服务，在中国健康与美丽管理服务行业处于领先地位。截至2021年12月31日，公司已建立一个由177家门店组成的全国门店网络，包括位于一线城市的87家门店及位于新一线城市的70家门店。此外，截至同日，公司广泛的门店网络也包括160家由加盟商经营的门店。

受惠于中国人口的人均可支配收入增加、更注重外观的意识、日新月异的技术及材料以及规范行业的利好政策及法规，中国身体及皮肤护理服务市场正迅速扩大。根据弗若斯特沙利文的资料，市场规模已于2021年达到人民币5003亿元，并预计以8.7%年复合增长率于2030年增加至1.06万亿元。根据弗若斯特沙利文的资料，以2021年收入计，该公司是该高度分散的市场第二大参与者，而前五大参与者仅占总市场份额的1.5%。凭借公司的品牌知名度、全国门店覆盖率、庞大的客户群及标准化服务，公司认为有能力抢占中国身体及皮肤护理服务行业更多市场及增长机会。

该公司在所有门店为客户提供贯彻一致的优质服务。在专有内部培训系统、数字平台及供应链管理的支持下，公司能够及时追踪及监控公司的服务表现。此外，公司备受信赖的品牌声誉、创新业务模式及客户获取渠道使公司的客户到店次数由2019年的81.94万次增长至2021年的105.5万次，年复合增长率为13.5%。在其首次光顾后，许多顾客选择成为会员，而公司视不断扩大的活跃忠实会员为成功的根基。于2021年，直营店的活跃会员(定义为相关十二个月期间内使用服务至少一次的会员)超过7.74万名，较2020年上升12.5%。于2021年，该等活跃会员每年平均光顾公司门店13.3次，平均消费人民币2.08万元，而于2020年则光顾12.1次及平均消费人民币2.02万元。2019年活跃会员中的70.6%在随后两年曾继续购买公司的服务。

招股书显示，公司的美丽田园、贝黎诗、秀可儿及研源这一系列品牌深入人心且广受青睐，是公司成功的关键。自成立以来，公司屡获殊荣，包括时尚COSMO年度美容连锁机构大奖、时尚COSMO年度达人推荐品牌大奖、年度焕新经典品牌、年度人气品牌、最受女性欢迎品牌及上海美发美容五星级企业。

该公司的业务于往绩记录期间迅速增长。公司总收益由2019年的人民币14.05亿元增加7.0%至2020年的人民币15.03亿元，并进一步增加18.5%至2021年的人民币17.81亿元。

公司于2019年、2020年及2021年分别录得年内溢利人民币1.47亿元、人民币1.52亿元及人民币2.08亿元，2019年至2021年的年复合增长率为18.9%。剔除上市开支的影响，公司于2021年的非香港财务报告准则经调整溢利为人民币2.27亿元，2019年至2021年的年复合增长率为23.3%。

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