智通港股早知道 | (3月14日)隔夜纳斯达克中国金龙指数跌超10% 乌克兰暂时禁止出口所有类型化肥

【重要数据】

【智通观点】

1. 上周五美股收盘，道指下跌229.88点，跌幅为0.69%，报32944.19点；纳指跌286.15点，跌幅为2.18%，报12843.81点；标普500指数跌55.21点，跌幅为1.30%，报4204.31点。纳斯达克中国金龙指数继续跌超10%。上周道指累计下跌1.99%，录得2019年5月以来的首次连续第五周下跌。标普500指数下跌2.88%，纳指跌3.53%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报20058点，较香港收市跌495.03点，幅度为2.47%。

2. 全球ETF阵营又迎来一家重磅机构——美国万亿美元资管机构资本集团旗下6只主动管理ETF于2月下旬上线，包含5只股票型ETF和1只固定收益型ETF， 这是资本集团首次推出ETF产品线。其中代码为CGXU的投资美国之外市场，截至3月11日，持仓中含多只中国公司股票，包括药明生物技术(02269)、贵州茅台、药明康德(02359)、恩捷股份、汇川技术、美团(03690)等。另一代码为CGGO的投资全球市场，截至3月11日，持有的中国股票包括贵州茅台、中国平安、碧桂园(02007)等。目前这两只产品规模均为几千万美元，持有证券数量在80-100只之间。

3. 当地时间3月12日，乌克兰粮食和农业政策部长罗曼·莱什琴科表示，乌克兰政府决定暂时禁止出口所有类型的化肥。莱什琴科表示，为在战争期间维持国内肥料市场的平衡，政府决定实施化肥零出口政策。据介绍，禁令涉及氮、磷、钾化肥和复合肥料。莱什琴科强调，出口禁令是强制的和临时的，旨在恢复国内市场平衡及保障农业活动正常进行，防止乌克兰和世界发生粮食危机。涉及相关港股包括中化化肥(00297)、中国心连心化肥(01866)、中海石油化学(03983)。

4. 京东物流(02618)公布，于2022年3月11日，公司的间接全资附属宿迁京东卓风企业管理有限公司拟向创始卖方、管理层卖方及少数权益卖方收购德邦控股99.99%的股本权益，总对价为约人民币89.76亿元。

5. 歌礼制药-B(01672)公布，已将利托那韦口服片年产能进一步扩大至约5.3亿片，以满足国内和全球日益增长的潜在需求。歌礼已采取多项扩大利托那韦年产能的措施，包括在公司全资附属公司歌礼药业(浙江)有限公司的生产基地增添关键设备等。

6. 凯莱英(06821)公布，公司今年以来保持强劲增长势头，在持续承接大订单的同时，公司其他各板块业务呈现出加速增长的势头，2022年1至2月公司在手订单规模和收入增长均创历史新高。经公司初步核算，2022年1至2月营业收入与去年同时期相比增长超过130%。公司预计2022年第一季度营业收入将达超过人民币20亿元，与去年同时期相比增长超过150%。东吴证券研究机构认为，三笔新冠药品大订单可给公司总收入带来 99%的年复合增速。公司与美国大药企签署订单说明公司连续生产等技术和供货能力受到国际认可。

7. 中升控股(00881)发布公告，有关收购仁孚(中国)有限公司的全部已发行股本，代价已最终厘定为约13.14亿美元。

【公司要闻】

中国生物制药(01177)：“盐酸鲁拉西酮片”获药品注册证书

AQUILA ACQ-Z(07836)拟发售约1亿股A类股份及5003.25万份上市权证

碧桂园(02007)澄清媒体有关公司境内外融资相关不公平负面陈述╱评论毫无根据且严重误导 公司经营情况良好

美的置业(03990)拟向金科地产集团(000656.SZ)附属收购南京住宅开发项目权益并出售柳州住宅开发项目和岳阳住宅开发项目

晨鸣纸业(01812)子公司寿光美伦拟开展设备融资业务

汇通达网络(09878)：超额配股权获部分行使 稳定价格期间结束

京东物流(02618)发行50万股奖励股份

碧桂园(02007)进一步回购本金960万美元票据

中国中车(01766)前两个月签订合计159.3亿元的合同

中国燃气(00384)3月11日耗资约649.63万港元回购56.36万股

汇丰控股(00005)3月10日回购419.115万股

长实集团(01113)拟7.29亿英镑出售英国伦敦物业

海尔智家(06690)：海创智增持公司合计1170万股A股

万保刚集团(01213)附属拟进一步收购Swan Electric (Pty) Ltd 25%股权

【财报数据】

魏桥纺织(02698)年度股东应占净利润同比增199.85%至6.14亿元

联合能源集团(00467)预期年度溢利同比增长少于100%

金科服务(09666)预期年度股东应占溢利同比增长超过70%

友邦保险(01299)2021年股东应占纯利同比增长约28.52%至74.27亿美元

中国电信(00728)：预计2021年度股东应占利润同比增长23%-25%

中国人民保险集团(01339)三子公司前两月保费收入同比增长17.04%至1592.46亿元

中国联通(00762)2021年股东应占溢利同比增15%至143.68亿元

中国财险(02328)前2月原保险保费收入917.58亿元 同比增长13.6%

新华保险(01336)前两月原保险保费收入463.8亿元 同比增长5.2%

中国人寿(02628)2021年度累计保费收入约6200亿元

中国人寿(02628)前2月累计原保险保费收入约2412亿元

中国移动(00941)预计2021年归母净利1143.07亿元至1164.64亿元

中国平安(02318)2021年度环境类可持续保险保费收入445.69亿元

世茂集团(00813)前两个月合约销售总额约147.8亿元

龙光集团(03380)2月归属公司股东权益的合约销售额42亿元

绿地香港(00337)前2个月合约销售约20.09亿元

中国奥园(03883)2月物业合同销售额约15.8亿元

新力控股集团(02103)前两个月合同销售额5.28亿元

亨得利(03389)预期2021年将扭亏为盈

扭亏为盈 莱蒙国际(03688)预期2021年净利3000万至6000万港元

扭亏为盈 锦兴国际控股(02307)预计年度股东应占溢利4200万港元至4700万港元

新沣集团(01223)预期2021年股东应占净溢利不多于4000万港元

利华控股集团(01346)预期2021年净利400万至440万美元

金力集团(03919)预期2021年纯利减少约61.8%至470万港元

华禧控股(01689)预期2021年度纯利同比下跌约55%

力高集团(01622)前两个月合约销售约45.20亿元 同比减少约18.31%

丘钛科技(01478)2月摄像头模组销量合计2620.8万件 同比减少17.8%

呷哺呷哺(00520)预期2021年业绩同比盈转亏至2.75亿-2.95亿元

迅捷环球控股(00540)预计2021年度净亏损同比减少不少于60%

盈汇企业控股(02195)预期2021年度综合纯利减少约30.4%至2630万港元

盈转亏 时富投资(01049)预期年度亏损净额不多于5000万港元

或盈转亏 百德国际(02668)年度预亏500万至1000万港元

意达利控股(00720)预期2021年拥有人应占综合亏损不多于1000万港元

凯莱英(06821)前两个月营收同比增逾130% 预计首季营收逾20亿元

【宏观及行业】

1. 央行：发布2022年2月社会融资规模存量统计数据报告。报告显示，初步统计，2022年2月末社会融资规模存量为321.12万亿元，同比增长10.2%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为196.62万亿元，同比增长11.2%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.29万亿元，同比增长2%。

2. 央行上海总部：截至2022年2月末，境外机构持有银行间市场债券3.99万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.4%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.48万亿元，占比62.3%；其次是政策性金融债，托管量为1.05万亿元，占比26.4%。

3. 中证协：发布2021年第四季度债券市场信用评级机构业务运行及合规情况通报。截至2021年12月31日，存续的公司信用类债券发行主体共计3565家。其中，非金融企业债务融资工具、公司债和企业债发行人分别为2294家、1194家和1480家。

4. 中国结算：2月新增投资者数141.46万，结算净额达36,582.03亿元。

5. 中汽协：中国2月份汽车销量173.7万辆，同比上涨18.7%；1-2月累计汽车销量426.8万辆，同比上涨7.5%。此外，中国2月份新能源汽车销量33.4万辆，同比上涨184.3%；1-2月份新能源车累计销量76.5万辆，同比上涨154.7%。

6. 中国充电联盟：2022年2月比2022年1月公共充电桩增加3.6万台，2月同比增长44.9%。截至2022年2月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩121.3万台，其中直流充电桩49.6万台、交流充电桩71.7万台、交直流一体充电桩589台。从2021年3月到2022年2月，月均新增公共类充电桩约3.1万台。

7. 中国汽车动力电池产业创新联盟：发布2022年2月动力电池月度数据。在装车量方面：2022年2月，我国动力电池装车量13.7GWh，同比上升145.1%，环比下降15.5%，同比继续保持大幅增长。其中三元电池共计装车5.8GWh，同比上升75.6%%,环比下降19.9%;磷酸铁锂电池共计装车7.8GWh，同比上升247.3%，环比下降12.3%。

8. 国家市场监管总局：数据显示，2021年，我国共实施汽车召回232次，涉及车辆873.6万辆，分别比上年增长16.6%和28.8%。其中，实施新能源汽车召回59次，涉及车辆83.0万辆，占全年召回汽车总数量的9.5%；新能源汽车召回次数和召回数量比上年增长31.1%和75.9%。新能源汽车缺陷线索报告3033例，反映动力电池、电机、电控系统问题占新能源汽车缺陷线索的52.5%。

9. Sensor Tower：2022年2月抖音及其海外版TikTok以超过5700万下载量，蝉联全球移动应用(非游戏)下载榜冠军，与2021年2月几乎持平。其中，抖音的下载量占14.8%，TikTok印尼市场的下载量占比为9.2%。Instagram以超过5000万次下载排名第二，相较去年2月增长15%。印度是其下载量最大的市场，占33.6%，其次是印尼，占6.6%。

【主要股东增减持】

3月7日，贝莱德增持紫金矿业(02899)1912.0324万股，每股作价12.3456港元，总金额约为2.36亿港元。增持后最新持股数目约为4.61亿股，最新持股比例为8.03%。

3月8日，Schroders Plc增持山东黄金(01787)284.25万股，每股作价15.4802港元，总金额约为4400.25万港元。增持后最新持股数目约为1.56亿股，最新持股比例为18.14%。

3月8日，Schroders Plc减持潍柴动力(02338)132.6万股，每股作价11.5732港元，总金额约为1534.61万港元。减持后最新持股数目约为2.33亿股，最新持股比例为11.99%。

【大行评级】

高盛：予友邦保险(01299)“买入”评级 目标价105港元

花旗：重申港铁公司(00066)“买入”评级 目标价降至51港元

华泰证券：维持越秀交通基建(01052)“买入”评级 目标价升14.8%至7.28港元

瑞银：维持中银航空租赁(02588)“买入”评级 目标价降9%至71港元

大摩：予蒙牛乳业(02319)“增持”评级 目标价56港元

【交易闹铃】

招股中：瑞尔集团(06639)

业绩公布：中烟香港(06055)、普拉达(01913)、华显光电(00334)、全民国际(08170)、安捷利实业(01639)、星亚控股(08293)、国际精密(00929)、汇隆控股(08021)、CLSA PREMIUM(06877)、ATLINKS(08043)

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