新股公告 | 汇通达网络(09878)于1月31日-2月10日招股 拟发行5160.62万股

智通财经APP讯，汇通达网络(09878)于2022年1月31日-2月10日招股，公司拟发行5160.62万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附有15%的超额配股权，每股发售价43.00港元-48.00港元，每手100股，预期H股将于2022年2月18日在联交所开始买卖。

公司是一家快速成长的致力于服务中国零售行业企业客户的交易及服务平台，并致力于为中国的下沉市场提供优质商品及服务。根据弗若斯特沙利文报告，中国下沉零售市场涵盖中国所有乡镇农村及非一、二线城市的郊县地区的零售市场。公司从交易业务积累的会员零售门店可为公司发展门店SaaS+服务业务提供强大的客户基础;同时，服务业务的持续渗透增强了客户粘性，进一步增强公司的交易业务。

公司的收入由2018年的人民币298.02亿元增加46.4%至2019年的人民币436.33亿元，并进一步增加13.7%至2020年的人民币496.29亿元。公司经调整净利润(非国际财务报告准则计量)由2018年的人民币1.24亿元增加100.7%至2019年的人民币2.5亿元，并进一步增加29.1%至2020年的人民币3.22亿元。

假设发售价为每股股份45.50港元，将收到全球发售所得款项净额约22.26亿港元。其中，所得款项净额的约30%用于加强与现有客户的关系并进一步扩大公司的客户群;所得款项净额的约25%用于优化公司供应链的能力和效率;所得款项净额的约20%用于增加对公司平台的IT基础设施的投资以及增强门店SaaS+业务变现能力;所得款项净额的约15%用于选择性地寻求与下列参与者的战略合作、投资或收购;及所得款项净额的约10%将用作营运资金。

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