美银证券：维持龙源电力(00916)“买入”评级 目标价降至15.3港元

(资料图)

美银证券发布研究报告称，维持龙源电力(00916)“买入”评级，下调今年盈利预测2.7%，明年则升2.6%，目标价由17.3港元降至15.3港元。公司今年上半年纯利优于预期，同比增长19%至50亿元人民币，达该行及市场今年盈利预测68%及63%。

该行表示，集团盈利增长主要受惠于风电利用率同比上升8.4%，推动风电经营利润同比增加3.6亿元人民币;在太阳能发电量增长96%下，令该业务经营利润上升9000万元人民币;及财务成本同比减少11%。该行称龙源上半年的风电及太阳能电价分别同比下跌3.5%及25%，主因更多平价上网项目及更高的市场化售电量。

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