世界焦点！小摩：维持招商局港口(00144)“增持”评级 目标价升至13港元

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小摩发布研究报告称，维持招商局港口(00144)“增持”评级，考虑到最新经营数据，目标价上调至13港元。

报告中称，考虑到今年港口行业充满挑战，而公司股价年初至今跑赢同期指数表现约3%，预计近期投资者兴趣回升，主要是由于港口吞吐量恢复，憧憬第二季趋势持续，以及看到招商局港口在市场及经济放缓当中，仍有能力适度提高港口费率。

该行认为，随着国有企业改革成为受欢迎的投资主题，招商局港口的高现金余额可为投资者提供具有吸引力的股息回报(派息率40-50%，股息回报约9%)及进一步并购机遇，预测去年下半年税后净利同比下跌3%至40亿元。

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