环球观天下！新股消息 | 美容服务提供商美丽田园(02373)配售结果公布 基石投资者认购5388万美元股份

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1月13日，美丽田园医疗健康(02373)公布配售结果，拟全球发售4053.65万股，香港发售约占30%，国际发售约占70%，发售价将为每股发售股份19.32港元，每手500股，大摩、海通国际和华泰国际为其联席保荐人。

其中，香港公开发售部分获得大幅超额认购。合共接获6,671份有效申请，认购89,670,000股股份，相当于香港公开发售初步可供认购股份约22.12倍。国际发售部分亦获超额认购，相当于国际发售初步可供认购股份约4.7倍。

据悉，美丽田园已与TruMed、贝泰妮、Juzi Holding及Harvest(统称基石投资者)订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购买总额约为5388万美元的若干数目发售股份。

招股书显示，按2021年收益计，美丽田园是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美服务提供商。公司提供一站式美丽与健康管理服务涵盖传统美容服务、医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务。

公司于1993年建立旗舰品牌“美丽田园”，该品牌是中国美丽于健康管理服务行业中成立已久的国内连锁品牌之一，此外，公司还建立了三个新兴品牌，即贝黎诗、研源、秀可儿。具体而言，美丽田园以品牌“美丽田园”及“贝黎诗”提供传统美容服务，以品牌“秀可儿”提供医疗美容服务以及品牌“研源”提供亚健康评估及干预服务，覆盖中国广泛的中高端消费者。

截至2022年6月30日，美丽田园已建立由177家直营店组成的全国门店网络，包括位于一线城市的84家门店及位于新一线城市的73家门店。此外，截至同日，美丽田园的全国门店网络包括175家由加盟商经营的额外门店。

2021年，美丽田园活跃会员每年平均到店10.8次及消费20832元，而2020年则到店10.2次及平均消费20151元。截至2022年上半年，美丽田园的直营店的服务60956名活跃会员，平均到店5.9次及消费约10736元。此外，过去三年活跃会员中的80.7%、82.1%、84.6%分别于当期多次购买服务。

财务方面，2019年至2021年，美丽田园的业务迅速增长，实现营收分别为14.05亿元、15.03亿元和17.81亿元；经调整利润分别为1.49亿元、1.59亿元、2.27亿元。

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