聚焦：第一上海：首予中国电力(02380)“买入”评级 目标价4.21港元

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第一上海发布研究报告称，首予中国电力(02380)“买入”评级，预测2022-24年收入分别为439/505/555亿元(同比增长26/15/10%)，归母净利润分别为23/39/58亿元(同比增长539/73/48%)，给予2023年目标市值860亿港元，对应目标价4.21港元。公司上半年储能业务收入9.25亿元，落地储能项目合计1137兆瓦时，目前正在开发储能项目11个，共计2500兆瓦时。公司储能装机规模有望保持至少50%的增速，未来有望成为第二增长曲线。

报告提到，公司今年获得集团注入2.2吉瓦的清洁能源资产，是国家电投集团成立以来最大规模新能源注资，确定了在国家电投集团旗下发展新能源的重要地位。公司今年还完成俩批次股权激励，彰显公司领导层对于未来业绩增长的信心。未来集团的持续资产注入将助力公司绿电业务快速发展。该行预计未来3年公司新能源装机复合增长率将达到45%，新能源收入增速复合增长率为53%。

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