正荣地产(06158)：有关票据交换要约及同意征求已完成 永续证券3月30日起复牌

正荣地产(06158)公布，于2022年3月29日，交换要约及同意征求的全部先决条件已达成且交换要约及同意征求已完成。

于同日结算的交换及同意代价，包括以下各项：

(1) 就ZhenAn票据，向根据交换要约及同意征求有效提交其ZhenAn票据的合资格持有人发行4300万美元新美元票据，支付43万美元作为适用同意费，及支付约16.35万美元作为应计利息。根据交换要约及同意征求有效提交交换(被视为已同意该等建议修订及豁免)并获接纳的4300万美元ZhenAn票据已被注销。注销后，ZhenAn票据余下发行在外本金额为700万美元;

(2) 就2021年4月票据，向根据交换要约及同意征求有效提交其2021年4月票据的合资格持有人发行约1.97亿美元新美元票据，支付 196.64万美元作为适用同意费，及支付535.69万美元作为应计利息。根据交换要约及同意征求有效提交交换(被视为已同意该等建议修订及豁免)并获接纳的约1.97亿美元2021年4月票据已被注销。注销后，2021年4月票据余下发行在外本金额为2175.1万美元;

(3) 就2021年7月票据，向根据交换要约及同意征求有效提交其2021年7月票据的合资格持有人发行人民币15.9亿元新人民币票据，支付人民币1589.98万元作为适用同意费，及支付人民币2669.21万元作为应计利息。根据交换要约及同意征求有效提交交换(被视为已同意该等建议修订及豁免)并获接纳的人民币15.9亿元2021年7月票据已被注销。注销后，2021年7月票据余下发行在外本金额为人民币1002万元;

(4) 就2019年10月票据，向根据交换要约及同意征求有效提交其2019年10月票据的合资格持有人发行2.7亿美元新美元票据，支付 270.22万美元作为适用同意费，及支付365.7万美元作为应计利息。根据交换要约及同意征求有效提交交换(被视为已同意该等建议修订及豁免)并获接纳的2.7亿美元2019年10月票据已被注销。注销后，2019年10月票据余下发行在外本金额为2277.7万美元;及

(5) 就2021年9月票据，向根据交换要约及同意征求有效提交其2021年9月票据的合资格持有人发行2.19亿美元新美元票据，支付 218.76万美元作为适用同意费，及支付102.7万美元作为应计利息。根据交换要约及同意征求有效提交交换(被视为已同意该等建议修订及豁免)并获接纳的2.19亿美元2021年9月票据已被注销。注销后，2021年9月票据余下发行在外本金额为1753.9万美元。

新美元票据及新人民币票据自2022年3月29日起按年利率8.0%计息，于2022年9月28日及2023年3月6日分期支付。

于2022年3月29日，根据同步同意征求，公司支付适用同步同意费合共512.6万美元。因此，同意票据的补充契约在花旗国际有限公司(作为同步同意票据受托人)收到通知(以负责人证明书方式)，确认于2022年3月29日支付适用同步同意费后生效。因此，同意票据的各当前及未来持有人受各份该等同意票据契约(经相应标的补充契约修订)的条款约束。

此外，会议已成功于2022年3月28日召开。投票赞成特别决议案的总票数为16.24万票，相当于发行在外永续证券本金额1.62亿美元;及投票反对特别决议案的总票数为1.91万票，相当于发行在外永续证券本金额的1918万美元。因此，特别决议案已正式获会议通过。

根据日期为2022年2月18日的同意征求备忘录(经日期为2022年3月4日的更新后会议通知修订及补充)，公司亦已就永续同意征求支付适用同意费及渐增费合共约284.15万美元。

因此，经修订建议豁免已发生效力，以令对因未付款事项而产生或可能产生的任何违约及对公司提出的全部索赔的豁免及免除生效，且永续证券的各当前及未来持有人受信托契据(经补充信托契据修订)条款的约束。截至本公告日期，公司并无违反永续证券的条款。

应本公司要求，永续证券于2022年3月17日在联交所暂停买卖。公司已向联交所申请自2022年3月30日上午九时正起恢复永续证券买卖。

根据同意征求备忘录及信托契据相关条款，公司宣布，其已通知永续证券受托人及永续证券持有人所有发行在外永续证券将于2023年3月6日按赎回金额全数赎回，赎回金额即永续证券发行在外本金额的 102%另加截至赎回日期(不包括当日)的任何应计但未付分派。于本公告日期，永续证券发行在外本金额为2亿美元。

赎回后，永续证券将被注销且公司将向联交所申请永续证券退市。

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