碧桂园服务(06098)就收购中梁百悦智佳服务93.76%股权订立股东补充协议

智通财经APP讯，碧桂园服务(06098)发布公告，其内容有关该公司间接全资附属碧桂园物业香港于2022年2月11日与大股东卖方(创辰、创卓、创沅、亨盛和杨剑)和小股东卖方(创志、创同、李家城和马飞)分别订立原大股东股权收购协议和原小股东股权收购协议，碧桂园物业香港同意按现金对价方式收购目标公司(中梁百悦智佳服务有限公司)合共约93.76%股权。于本公告日期，目标股权已转让予碧桂园物业香港，目标公司的董事亦已变更为碧桂园物业香港的指定董事。

于2022年3月29日，公司及碧桂园物业香港与相关卖方分别订立大股东第一补充协议及小股东第一补充协议，修订原大股东股权收购协议和原小股东股权收购协议项下代价支付安排(包括部分代价改以发行代价股份方式支付)、业绩承诺及相关事项的约定。

于2022年3月29日，碧桂园物业香港与相关卖方及上海中城云(大股东卖方关联方)分别订立大股东第二补充协议及小股东第二补充协议，修订原大股东股权收购协议，原小股东股权收购协议，大股东第一补充协议和小股东第一补充协议项下在途项目及注入项目的范围、项目的整改处理、目标集团重组安排、关联交易及往来款的处理及相关事项的约定。

收购事项的总代价包括如下：

(1)在管项目对价不超过约人民币7.48亿元(实际支付金额以扣减尚未归还目标集团的关联往来欠款后的余额为準);

(2)在管非业主增值业务对价不超过人民币4500万元;

(3)在途项目对价不超过人民币7.2亿元;

(4)目标集团于2021年12月31日剩余净资产对价不超过约人民币4464万元，及

(5)未来新增项目(若有)对价不超过人民币约15.71亿元，构成合计不高于人民币约31.29亿元之总代价。

为避免疑义，仅有(1)及(4)的相关对价(合计最高不足8亿人民币)预计可在满足相关先决条件前提下在近期内支付，(2)，(3)及(5)的实际对价将在未来基于业务合作和项目实际交付情况等有条件分阶段支付。

总代价中，最高不超过人民币约13.96亿元将以现金分段支付(前提为第五部分代价全数以股份支付)及最高不超过人民币约17.33亿元将以公司发行代价股份分段支付。代价股份发行总数上限为4598.4万股，于本公告日期占公司的已发行股本约1.37%。

公告称，收购事项将补充集团的业务，有利于集团加强在中高端住宅物业管理方面的品牌影响力，扩大社区增值服务潜力;且集团与目标集团的项目在业务区域重合度较高，有利于未来在业务重合区域整合双方优势，降低运营成本，提高盈利水準。该收购事项亦将进一步增强集团在市场上的影响及竞争力，有助于集团的长期稳定发展，为公司股东获取更佳回报。

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