华创证券:维持沛嘉医疗-B(09996)“推荐”评级 目标价20港元
华创证券发布研究报告称,维持沛嘉医疗-B(09996)“推荐”评级,预计2021-23年收入为1.37/3.25/6.11亿元,同比增长254%/138%/88%;净利润为-3.57/-2.11/-0.92亿元,EPS为-0.53/-0.31/-0.14元。根据DCF测算,可得公司合理市值应为102亿元,目标价20港元。
事项:公司发布公告,Syphonet取栓支架于2022年2月11日获NMPA批准上市,成为集团第11个获NMPA批准的神经介入产品。
华创证券主要观点如下:
Syphonet取栓支架获NMPA批准,Syphonet取栓支架特点有:拥有远端抓捕网篮,大大提高取栓效能;通体显影、全程可视化操作;独特支架花型设计,拥有优化的径向支撑力,在弯曲血管也能保持完整管腔;多种规格,全系列兼容0.017in微导管,将提高到位成功率,缩短手术时间。
急性缺血性脑卒中占全部脑卒中患者的80%,具有较高的致死率和致残率。
对于发病6小时和6-24小时,符合相关手术适应症的患者,首选取栓支架进行血管内介入治疗是目前最高级别的推荐。结合已上市的Tethys中间导引导管、Presgo微导丝及Presgo微导管,以及今年即将陆续上市的TethysAS抽吸导管和Fluxcap球囊导引导管,公司将为术者提供全面的缺血性脑卒中解决方案。
公司神经介入业务有望持续高增长。
该行预计2021年公司神经介入业务收入超过1亿元。公司神经介入业务布局全面,取栓支架也已获批,有望快速放量,TethysAS抽吸导管预计22Q2获批,也将为公司神经介入业务提供一定收入贡献。中国神经介入器械市场主要被外资占领,进口替代空间广阔。
风险提示:新产品商业化进度不达预期;市场竞争加剧。
标签: 华创证券
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