新股公告 | 乐普生物-B(02157)拟发行约1.27亿股 引入维梧资本等基石

乐普生物-B(02157)于2022年2月10日-2月15日招股，公司拟发行约1.27亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附有15%的超额配股权，每股发售价为6.87港元-7.38港元，每手1000股，预期股份将于2022年2月23日在联交所开始买卖。

公司于2018年1月19日注册成立，是一家聚焦于肿瘤治疗领域的生物制药企业。公司已构建多个肿瘤产品管线。截至最后实际可行日期，公司的产品管线中有八种临床阶段候选药物(包括透过收购相关附属公司的全部股权或控股权而获得的四种核心产品，其中三种受限于许可引进安排及一种透过合营企业共同开发;三种临床前候选药物及叁种临床阶段的候选药物的联合疗法。公司的八种临床阶段候选药物中有五种属于靶向疗法，三种属于免疫治疗药物，这三种中的两种属于免疫检查点药物及一种属于溶瘤病毒药物。截至最后实际可行日期，公司已启动28项临床试验，其中三项已进入注册性试验阶段及两项正在美国进行。

公司估计，假设超额配股权未获行使及发售价为每股7.13港元，公司将自全球发售收取所得款项净额约8.042亿港元，其中，将分配所得款项净额约68.5%为核心产品拨资;6.3%为公司的其他主要临床阶段候选药物及公司的主要临床前候选药物拨资;15.8%用于收购有潜力的技术及资产及扩张公司的候选药物管线，包括发现新候选药物及业务开发活动，及履行公司向翰思收购HX008项下的持续付款责任;及9.4%用作一般公司用途。

此外，公司已订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购最高总投资金额5000万美元可购买的相关发售股份数目。基于发售价每股7.13港元(即发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为5464.8万股，占发售股份的约43.07% 及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约3.29%(假设超额配股权未获行使)。基石投资者包括维梧资本(由Vivo Capital LLC管理)及King Star。

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