许家印又出来画饼了:恒大欠7500亿没还,还想再借3000亿_焦点要闻
3月22日深夜,恒大的重组方案终于出炉!
(资料图片)
如果恒大境外债能够成功重组,也就意味着恒大可以避免被清盘了。
前不久出现在恒大上半月营销总结会上的许老板,神采奕奕,头发擦得油光锃亮,一扫去年被传跳楼的阴霾,或许也有债务顺利重组推进的原因在。
不过,恒大自打去年3月21日起停牌,至今已有一年,目前仍然没有一项复牌条件得到满足,仍旧面临着被摘牌的巨大风险。
超7000亿的债务
恒大最新的债务窟窿,依旧让人“触目惊心”。
境内债方面,截至2022年12月31日,恒大境内逾期债务合计高达6920亿元。
其中有息负债逾期达约2084亿元,境内商业承兑汇票逾期达3263亿元,境内或有债务逾期达约1573亿元。
3000多亿的商票逾期,这背后该是多少无助的建筑、设计、家装等等恒大上下游供应商。
境外债方面,目前恒大境外有息债务加上或有债务约1407亿元。
合计下来,恒大的境内外总债务,高达7537亿元。
耗时一年多,恒大也终于把家底摸清了。截至2021年底,恒大总资产约1.7万亿元,总负债高达1.9万亿元,差额近2000亿元,妥妥的资不抵债。
恒大还有多少现金?
截至2021年底,恒大合并现金约534.2亿元,其中约520.8亿元受限,能动用的不过十几亿,在巨大的债务窟窿面前完全可以忽略不计。
重组方案出炉
摸清债务家底后,恒大针对境外债权人的重组方案,跟其他大型出险房企差不多,基本是借新还旧和债转股等。
目前,恒大在境外债务主体有三个:恒大集团、景程和天基。
针对中国恒大,债权人有2个方案可以选择:
一是按照1:1转换新票据,期限长达10到12年;
二是“新债+债转股”组合,也就是新票据,加上恒大物业和恒大新能源汽车的股权。
如果选择方案一,可以说债主们押注的就是恒大的地产主业,未来的保交楼和销售进展了。
恒大的房地产业务,从2021年的4430亿销售额,直接滑坡到去年的317亿。失去市场信任后,还有多少人愿意购买恒大的房子,销售又该如何保证?这也是恒大把汽车和物业也加入到选择方案中的原因。
如果选择方案二,债主们则是押注恒大物业和恒驰汽车的未来。
值得一提的是,恒驰的未来也难以看清。据恒大披露,恒驰自去年9月量产以来,交付量还不到千辆,若没有新的流动性注入,还将面临停产。
景程和天基这两个主体,方案同样是发新债置换旧债。针对上述安排,恒大还“友情”提示:如果大家非要清盘呈请,最后清算的话,每个借钱主体的预计回收率连一成都没有。
只能说恒大的重组方案是出来了,只是债主们好似又陷入了一场豪赌……
而对于境内债务进展,恒大表示,2022年以来,已经先后完成9支境内公司债券本金和/或利息的展期,涉及本息约572亿元。
目前,恒大境内逾期的债务,正在进入司法程序。截至3月22日,恒大面临的,标的金额1亿元以上未决的诉讼案件,数量超过789件,总额约3313亿元。
谁还敢借钱给恒大?
债务的重组和展期都在推进,似乎恒大的危机正在平稳落地。
但这并不意味着恒大就此活过来了。
恒大在公告中坦言,未来三年的核心任务,是“复工复产”和“保交楼”,预计还需要2500亿元到3000亿元的融资。
7000多亿的债还没还,恒大居然还想再融多3000亿,许老板真的很敢想。
曾经借了钱给恒大的债主,难道上了一次当,还愿意再上N次当?
还记得那场经典的恒大1300亿战投,站在许家印旁边的男人们,被坑惨的可不少。
就说说苏宁,2017年给恒大投了200亿,元气大伤至今。2020年,恒大重组失败,1300亿战投中有863亿同意债转股,其中就包括苏宁的200亿,张近东再也笑不出来了,父子俩更是被全球追债。
不过,许老板还是有些乐观主义在身上的。
公告里说,在三年保交楼之后的第四年,假设经营恢复正常,那么恒大可以每年回血1100-1500亿。
但对于自己画的这个“饼”,许老板底气也不足,他表示这取决于诸多假设和前提条件,存在较多不确定性,恒大无法保证按预测实现。
不仅如此,上述测算并未考虑恒大项目层面的债务问题,恒大的表述是“大部分项目面临债务违约和诉讼风险”。
也就是说,即使恒大项目完成交付,但交付后得到的销售款,仍需要支付项目欠款。债权人们,还排在后头呢。
所以说面对恒大这样一个“债务大黑洞”,谁还愿意往里投钱?
结语
从2021年中引爆债务危机至今,恒大的每一次风吹草动,都牵动着广大债权人的心。
许老板和恒大,曾经在哪里吃肉,现在就在哪里啃草,这超乎想象的经历,在房地产界足以称是前无古人,后无来者。
只是信誉危机这种事,就好比滚雪球越滚越大,以后谁还敢买恒大的房子,谁来给填上恒大的现金流?
虽然恒大仍在努力化解债务风波,但这个债务窟窿远比我们想象的大,想要填上,不知道还有多长的路要走。
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