安信国际：维持康方生物-B(09926)“买入”评级 目标价36.82港元

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安信国际发布研究报告称，维持康方生物-B(09926)“买入”评级，预测2022-24年将实现营收10.3/17.7/32.2亿元人民币，目标价36.82港元。公司业绩整体表现符合预期，期待下半年卡度尼利放量。未来主要催化剂包括：卡度尼利1L宫颈癌、胃癌及肝癌适应症的获批;AK112、AK102、AK101临床数据读出;AK117、AK111的三期临床进度推进等。

报告中称，公司于11月14日公告双抗产品AK112(PD1/VEGF，依沃西)三项适应症获得CDE突破性疗法认证，分别为：(1)AK112治疗EGFR-TKI耐药的EGFR突变的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(nsq-NSCLCL)，其于近期完成三期临床受试者入组;(2)AK112一线治疗PD-L1阳性NSCLC，目前正在开展与K药头对头三期临床;(3)AK112联合多西他赛治疗PD-(L)1耐药NSCLC。

此外，康方生物AK112联合佐斯利单抗(CD73，AK119)治疗晚期实体瘤Ib/II期临床试验获批开展。11月1日，与东瑞制药共同开发的伊努西单抗AK102(PCSK9)治疗原发性高胆固醇血症(HeFH)和混合型高脂血症的关键注册性III期临床研究成功达到预设终点。

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