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花旗:维持中石化(00386)“中性”评级 目标价4港元


(相关资料图)

花旗发布研究报告称,维持中国石油化工(00386)“中性”评级,目标价4港元。撇除上海赛科石油化工有限责任公司的折旧及处理所得后,去年核心纯利约为630亿元,逊于预期。集团全年派息35.5分,同比跌逾24%,考虑到经营现金流疲弱,65%的派息比率符合预期。

报告提到,中石化向控股股东中国石化集团,发行约22.4亿股A股,集资120亿元人民币,相当于已发行股份的约1.87%,相信集团下游业务将随着国内防控政策优化而复苏。中石化近期股价表现优于大市,认为已反映国企改革上的优化以及派息预期,认为市场对此有所高估。

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