新股公告 | 思派健康(00314)于12月12日-12月15日招股，拟全球发售991.94万股

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思派健康(00314)于2022年12月12日-2022年12月15日招股，拟全球发售991.94万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份18.60港元。每手200股，预期股份将于2022年12月23日(星期五)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

该公司的特药药房业务线包括特药药房及增值专业药剂师服务，专注于治疗肿瘤及其他危重疾病的特药。患者可以从该公司这里取得创新药物，并获得药剂师服务，例如用药指导、AE咨询及药品配送。该公司亦建立首个也是唯一一个全国性的特药管理平台，在统一的系统内提供随访评估服务，使该公司从同行中脱颖而出。该公司的特药药房中有76家为社会医疗保险的定点药房，占该公司所有特药药房约74%。此外，该公司有47家特药药房已自当地医保管理部门取得社会医疗保险的“大病医保双通道资质”，使患者可以报销此前只有在公立医院购买时才能报销的药品开支。该公司的特药药房亦与主要保险公司建立直付机制，为患者提供额外的支付解决方案。

在该公司的医生研究协助业务线中，该公司从事SMO业务，从I期到IV期临床试验的药物研发过程中为制药公司提供支持，该公司亦在创新药物上市后提供真实世界研究(RWS)服务。目前，SMO业务贡献大部分医生研究协助收入。该公司在协助肿瘤药物临床试验方面的丰富经验及专业知识使该公司从同行中脱颖而出。截至2022年6月30日，该公司分布在87个城市的试验中心已累计为289名客户提供服务。值得一提的是，该公司已实现27家省级肿瘤专科医院及五个国家级癌症治疗中心的全覆盖。

截至2022年6月30日，该公司的健康服务提供商网络将中国150多个主要城市的1200多家三甲医院、5.5万名医生及500家体检机构联系起来。该公司强大的健康服务提供商网络，连同该公司的特药药房业务，为该公司的会员提供优质的健康管理服务(如预防保健、全科医生服务、专家转诊、互联网医院及海外医疗网络)。截至2022年6月30日，该公司为约2390万名个人会员及876名企业客户提供服务。

公司的总收入由2019年的人民币10.39亿元增加159.8%至2020年的人民币27亿元，并进一步增加28.7%至2021年的人民币34.74亿元。截至2022年6月30日止6个月，公司产生收入人民币18.88亿元，较截至2021年6月30日止6个月的人民币15.5亿元增加21.8%。于2019年、2020年及2021年以及截至2022年6月30日止6个月，公司分别取得年╱期内除税前亏损人民币5.96亿元、10.41亿元、37.48亿元及3.44亿元。倘不计及可转换可赎回优先股的公平值变动;以股份为基础支付的薪酬;上市开支;及发行公司可转换可赎回优先股的交易成本的影响，于2019年、2020年及 2021年以及截至2022年6月30日止六个月，经调整亏损(非国际财务报告准则计量)分别为人民币2.54亿元、2.59亿元、3.65亿元及1.43亿元。

假设发售价为每股股份18.60港元且超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取所得款项净额约1.204亿港元。倘超额配股权获行使，公司将按比例调整所得款项用途。根据公司的战略，公司拟将全球发售所得款项净额约35%用作进一步扩展公司的特药药房业务，以应对中国不断增长的特药市场;约28%用作进一步扩展公司的医生研究协助业务，以应对SMO服务不断上升的市场需求;约24%将用于进一步扩充公司的健康保险服务业务;约10%将用于扩大团队规模及提高公司系统╱应用程序开发团队的能力;约3%将用于进一步投资于研发以改善公司的技术基础设施及新解决方案。

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