中金：维持中集安瑞科(03899)“跑赢行业”评级 目标价降至11.35港元

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中金发布研究报告称，维持中集安瑞科(03899)“跑赢行业”评级，预测2022/23年EPS为0.52/0.57元，考虑国内LNG业务消费偏弱和全球化工罐箱需求景气度潜在轮动，目标价下调15%至11.35港元，对应32%的上行空间。公司1-3Q22收入142.19亿元(同比+10.7%)，其中3Q22收入52.7亿元,收入数据符合预期;同期新签订单153.9亿元(同比+10.6%)。

报告中称，公司1-3Q22氢能业务新签订单4.3亿元(同比+63%)。截至3Q21期末，氢能业务在手订单2.7亿元(同比+198%)。公司当前业务以高压运输车、储氢瓶为主，加氢站、供氢系统也获得了相应订单。1-3Q22氢能相关业务收入2.7亿元，该行预计2022年有望实现收入约4亿元。中集安瑞科是目前国内少有的氢能设备全产业链布局的企业，该行认为氢能业务未来具备较大成长空间。

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