新股公告 | 金茂服务(00816)以上限定价 5位基石投资者认购7940万股发售股份

金茂服务(00816)公布配发结果，公司发行1.01亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，超额配股权尚未获行使。最终发售价已厘定为每股发售股份8.14港元，每手500股，预期3月10日上市。

其中，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获轻微超额认购，超购约0.2倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为1014.2万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约10%(于任何超额配股权获行使之前)，并已分配予3358 名香港公开发售项下的成功申请人，其中2425名申请人已获分配一手发售股份，合共121.25万股发售股份。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.4倍。分配至国际发售项下承配人的发售股份最终数目为9126.95万股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约90%(于任何超额配股权获行使之前)。国际发售已超额分配1521.15万股发售股份，且国际发售项下共有110名承配人。

于定价日(即2022年3月3日(星期四))或之前，该公司并无行使发售规模调整权，且发售规模调整权已随即失效。因此，公司并无作出分派调整，且根据分派可配发及发行的股份数目仍为合共约1.92亿股股份。

根据与基石投资者的基石投资协议，Keltic已认购1510.3万股发售股份，康力电梯已认购1216.2万股发售股份，广东科顺已认购755.15万股发售股份，富汇资本已认购3020.65万股发售股份及千合基金已认购1437.7万股发售股份，合共7940万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约78.3%(假设超额配股权未获行使);及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约8.8%(假设超额配股权未获行使)。

根据国际发售，71万股发售股份、730万股发售股份及1139.8万股发售股份(分别占全球发售项下初步可供认购发售股份数目的0.7%、7.2%及 11.2%，假设超额配股权未获行使)分别配售予华夏基金管理有限公司、CSI Capital Management Limited及华泰资本投资有限公司，均为配售指引所界定的若干联席账簿管理人及╱或包销商的关联客户。

按发售价每股发售股份8.14港元计算，假设超额配股权未获行使，全球发售净筹约7.6亿港元。约55%将用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及╱或社区运营的公司的战略投资及收购机会，并用于扩大业务规模及巩固公司的领先行业地位。 约22%将用于升级智慧管理服务系统及我们智慧社区以及智慧城市解决方案的发展，旨在为公司业主及住户提供更便捷、更高质量的生活体验并进一步提高物业管理及城市运营服务的成本效益。 约13%将用于进一步开发社区增值服务，以使服务产品多元化并提升盈利能力。约10%将用于营运资金及一般企业用途。

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