智通港股早知道 | (2月17日) 美联储会议纪要支持尽快加息 稀土价格指数连创历史新高

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘，道指下跌54.57点，跌幅为0.16%，报34934.27点；纳指跌15.66点，跌幅为0.11%，报14124.09点；标普500指数涨3.94点，涨幅为0.09%，报4475.01点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报24785点，较香港收市涨66.84点，幅度为0.27%。

2. 美联储会议纪要显示委员们支持尽快加息，因通胀率过高。1月25-26日召开的联邦公开市场委员会会议纪要显示，“多数与会者指出，如果通胀率没有如预期下行，那么委员会以比目前预期的速度更快取消宽松政策将是合适之举”。通胀飙升刺激了一些美联储官员修正今年的加息展望，而美国民主党和共和党人都敦促美联储控制物价压力。美国总统拜登的支持率近期也因此下滑，通胀问题使他的经济刺激方案更难在国会通过。

3. 美国司法部对做空机构发起调查。知情人士称，美国司法部已查封了硬件、交易记录和私人通讯，以证明做空企业股票的投资者之间存在广泛的共谋。司法部正在调查的一种策略是“幌骗”（spoofing）这种非法的交易策略，即通过向市场投放假单来推动股价上涨或下跌。另一种是“抢帽子”交易，即激进的卖空者在没有披露的情况下将他们的头寸套现。

4. 据农业农村部网站消息，农业农村部、国家发展改革委等8部门联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》。规划要求，重点推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。涉及相关港股包括第一拖拉机股份(00038)、中化化肥(00297)、中国心连心化肥(01866)等。

5. 稀土供应吃紧，价格指数连创历史新高。近期稀土价格持续上涨。根据中国稀土行业协会统计显示，稀土价格指数连续创历史新高，较今年初上涨24.78%。轻稀土价格节后已经从93万元每吨上涨至目前的110万元每吨，春节后累计涨幅已经达到18%。涉及相关港股包括中国稀土(00769)、金力永磁(06680)、中国铝业(02600)、星宇控股(02346)等。

6. 新特能源(01799)附属拟与华翔股份就开发建设洪洞县1GW光伏发电项目及光伏支架生产项目进行合作。该等潜在合作项目的总投资额为人民币43亿元。

7. 丽珠医药(01513)公布，近日，该公司控股附属公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司与中国科学院生物物理研究所合作研发的“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”(V-01)已完成序贯加强Ⅲ期临床试验的中期主资料分析，并获得了关键性数据。V-01于2021年年初获中国国家药品监督管理局批准进行临床试验，适应症为预防新型冠状病毒感染所致疾病(COVID-19)。

8. 保利协鑫能源(03800)发布公告，于2022年2月16日，公司董事会议决根据该计划的条款及条件按授予价每股奖励股份0.86港元向152名合资格人士授出合计2.14亿股奖励股份。

9. 清晰医疗(01406)公布，发售价已厘定为每股发售股份1.6港元，每手1250股，预期发售股份将于2022年2月18日上午九时正开始于联交所买卖。公开发售获认购6.17倍。

【公司要闻】

汇通达网络(09878)公开发售获认购1.67倍 发售价每股43港元

天工国际(00826)澄清：Emerson Analytics对公司作出的不公平负面陈述毫无根据且严重误导

丽珠医药(01513)附属与中科院合作研发的重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗序贯加强对Omicron有良好保护力

新特能源(01799)附属拟与华翔股份就开发建设洪洞县1GW光伏发电项目及光伏支架生产项目进行合作

东莞农商银行(09889)和普宁农商银行的管理权移交至东莞市政府将协助管理普宁农商银行

远大医药(00512)拟2500万欧元入股德国ITM公司 以在放射性药物领域实现强强联合

华南城(01668)与特区建发集团子公司鹏城智享签订战略合作框架协议

兴科蓉医药(06833)附属获确认为奥克特珐玛人血白蛋白的中国内地独家经销商

中国抗体-B(03681)：SM17新药研究申请获FDA受理

沛嘉医疗-B(09996)：国家药监局批准Syphonet®取栓支架注册申请

百心安-B(02185)完成BIOHEART®全降解支架(BRS)产品临床试验患者入组

兆科眼科-B(06622)与Johns Hopkins University签订非留本企业餽赠协议并将承诺于2022年向其支付全数餽赠

圣诺医药-B(02257)治疗原发硬化性胆管炎药STP707临床试验申请获FDA安全放行

保利协鑫能源(03800)授出2.14亿股奖励股份

云顶香港(00678)接获联交所复牌指引 继续停牌

爪哇控股(00251)约11.88亿港元投得香港浅水湾南湾道私人住宅用地

医思健康(02138)附属拟收购Excellent Power100%股权 扩大医疗业务覆盖至澳门

东方海外国际(00316)附属拟出售中鲸供应链科技25.9%股权

中信建投证券(06066)拟发行不超过 80 亿元次级债

中国金茂(00817)：上海金茂完成发行18亿元公司债

中教控股(00839)购回本金总额3.37亿港元可换股债券

中骏集团控股(01966)进一步购回本金额3100万美元的2022年票据

龙光集团(03380)近期进一步购入100万美元的2022年票据

东瑞制药(02348)：吴伟贤获任公司总裁

【财报数据】

英恒科技(01760)年度纯利预增逾70%

永利澳门(01128)第四季度股东应占亏损2.08亿美元 同比增43.63%

华润电力(00836)1月附属电厂售电量达到约1682.96万兆瓦时 同比增加2.4%

中国平安(02318)1月保费收入合计1364.86亿元 同比增长约1.21%

中国人寿(02628)1月保费收入2072亿元 同比减少5.35%

【宏观及行业】

1. 国家统计局：1月，CPI环比上涨0.4%，同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点。此外，猪肉价格同比下降41.6%，降幅扩大4.9个百分点。1月，PPI环比下降0.2%，同比上涨9.1%，涨幅比上月回落1.2个百分点。剪刀差进一步收窄0.6个百分点至8.2%。

2. 交通运输部：据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2022年1月31日，全国共有260家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加2家；各地共发放网约车驾驶员证398.8万本、车辆运输证158.3万本，环比分别增长1.0%、1.6%。全国网约车监管信息交互平台1月份共收到订单信息70420.3万单，环比上升5.3%。

3. 民航局：1月份，民航全行业共完成运输总周转量同比增长2.0%，恢复到2019年同期的61.0%，恢复程度较上月提升4.1个百分点；其中旅客运输量恢复程度较上月提升3.8个百分点；货邮运输量恢复程度较上月提升6.6个百分点。

4. 国资委：2021年，央企煤炭产量突破10亿吨大关，创历史新高。2021年，中央发电企业全年发电量达4.95万亿千瓦时，同比增长10.2%，占全国发电量比重为64.6%；去年9月底以来，国家电网、南方电网累计组织跨区跨省支援732次、电量53亿千瓦时。

5. 中国信登：2021年末，信托产品存量投资者数量为126.14万个，第四季度净增加20.17万个，较年初增长55.35%，较三季度末增长19.04%。其中自然人投资者共121.16万人，第四季度净增加20万人，占新增投资者数量的99.14%，较年初增长56.02%，较三季度末增长19.77%。

6. 内蒙古自治区能源局：印发《煤炭工业发展“十四五”规划》。到2025年，基本建成绿色、集约、高效、智能、安全的现代煤炭工业体系。稳定蒙东地区煤炭产能，在鄂尔多斯新建一批现代化大型煤矿，120万吨/年及以上煤矿产能占比达到92%。

7. 乘联会：由于春节因素，2月第一周的量难以准确统计，因此取了平均值。2月第一周的总体狭义乘用车市场零售达到日均2.6万辆，同比下降33%，表现相对偏低，这也是受节日因素的正常调整。2月一至二周相对1月同期下降56%。

8. 电池联盟：1月，我国动力电池装车量共计16.2GWh，同比上升86.9%，环比下降38.3%，实现同比大幅增长。三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为7.3GWh和8.9GWh，同比分别上升35.2%和172.7%，环比分别下降34.0%和41.0%。

9. 伽马数据：1月，中国移动游戏市场实际销售收入222.40亿元，环比增长20.25%，同比增长17.76%；中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为15.95亿美元，环比增长5.27%；1月iOS下载量TOP20产品中，超休闲游戏占据六款，相比于2021年头部产品数量提升明显，整体下载量占比也超过20%。

10. TrendForce集邦咨询：2022年AR/VR装置出货量将上修至1419万台，年成长率43.9%，成长动能来自疫情增加远距互动需求，以及Oculus Quest 2压价策略，Microsoft HoloLens 2(MSFT.US)和Oculus Quest 2(FB.US)市占分别在AR、VR居首位。

11. Counterpoint：2021年四季度，中国智能手机出货量同比下降11%。其中，苹果市场份额位列第一，并达到创纪录的21%；荣耀市场份额达17%，排名首次升至第二，同比实现翻番。vivo、OPPO、小米分列三四五名。

【主要股东增减持】

2月10日，小摩增持药明康德(02359)352.3706万股，每股作价91.3869港元，总金额约为3.22亿港元。增持后最新持股数目约为2360.38万股，最新持股比例为6.01%。

2月14日，美国资本集团减持康龙化成(03759)48.69万股，每股作价86.4830港元，总金额约为4210.86万港元。减持后最新持股数目为1328.35万股，最新持股比例为9.91%。

2月14日，三菱日联金融集团增持六福集团(00590)47.6万股，每股作价20.9176港元，总金额约为995.68万港元。增持后最新持股数目为4126.1万股，最新持股比例为7.02%。

【大行评级】

高盛：重申网易-S(09999)“买入”评级 目标价升至212港元

交银国际：重申长城汽车(02333)“买入”评级 目标价40.2港元

中信建投：维持华润电力(00836)“买入”评级 2022年有望迎业绩确定性改善

花旗：维持裕元集团(00551)“沽售”评级 目标价13.5港元

小摩：重申周大福(01929)“减持”评级 目标价13.5港元

【交易闹铃】

定价日：汇通达网络(09878) ，清晰医疗(01406)

业绩公布：渣打集团(02888)、信和置业(00083)、尖沙咀置业(00247)、信和酒店(01221)。

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