宁德时代美国市场或将破冰，拟与福特在美合建电池厂

沉寂了近半年后，宁德时代赴美建厂的事宜突然出现了新的转折。

12月15日，据彭博新闻社报道，全球动力电池龙头宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）和美国福特汽车公司正考虑在美国密歇根州合作建立一家电池工厂，新工厂将为福特电动车型提供磷酸铁锂电池，投资将达数十亿美元。

在具体的合作形式上，两家公司可能会引入一种新的所有权结构，福特汽车将拥有工厂100%的股权，包括建筑和工厂基础设施，而宁德时代将运营工厂，并掌握电池制造技术。

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据彭博社分析，上述合作模式，将使得新电池工厂能够充分利用美国联邦政府《通货膨胀削减法案》（IRA）的税收优惠，同时不具备政治敏感性，也不需要宁德时代的直接财务投资。

对此，两家公司表示仍然在权衡选择。宁德时代方面回应表示，在美国投资仍然在考虑，但尚未做出决定，多种模式都正在讨论中，而所有选项都纯粹基于商业考虑。而福特方面则回应媒体表示，与宁德时代的谈判仍在继续。

目前，福特的纯电动汽车(Mach-E、E-Transit、F-150 Lightning)使用了两家韩国电池企业SK On和LG新能源的三元锂电池。今年7月，福特宣布未来两款电动皮卡和两款电动汽车将配备宁德时代的磷酸铁锂电池(包括2023年的福特野马Mach-E和2024年的福特闪电F-150)。

在10月召开的2022年第三季度财报电话会议上，福特首席执行官吉姆·法利（Jim Farley）表示，福特可以“经济地”从中国进口磷酸铁锂电池，但也暗示了电池本地化生产的选择。

而宁德时代方面，也是今年7月，彭博社报道称宁德时代正在考虑北美两个国家——墨西哥和美国建厂，拟为福特和特斯拉提供动力电池，其中美国密歇根州和弗吉尼亚州最有可能，并不排除加拿大。

然而就在8月，风云突变。一方面，美国拜登政府通过了《通货膨胀削减法案》（IRA），根据相关条款，美国消费者购买符合要求的电动汽车能够享受每辆7500美元的联邦税收抵免，而电池厂商在当地生产电池能够享受高达35美元/千瓦时的税收抵免。但与此同时，电动汽车电池的主要组件和关键矿物原料必须在当地采购。

随后，叠加各种国际政治因素影响，宁德时代的北美工厂再没有了下文。

美国建厂对宁德时代的意义何在？

尽管在全球范围内，宁德时代的动力电池装车量遥遥领先，但可以看到，中国电动车市场占据了其业绩的大部分份额。在海外市场，宁德时代的电池装车量却位于最大竞争对手韩国公司LG新能源之后。

根据全球咨询机构SNE Research的统计数据，2022年1至9月，除中国市场以外的全球电动汽车电池装车量排名中，韩国LG新能源以43.7 GWh的装车量，同比增长18.4%，名列第一，市场份额为30.1%。宁德时代以27.4GWh与日本松下并列第二，市场份额为18.9%，同比增长112.4%。

在中国以外的全球市场的装机排名中，韩国电池企业的表现也整体优于中国企业，韩国SK-On和三星SDI分别位列第四和第五，韩国三家公司的市占率达到56.0%。

据统计，目前在海外市场中，LG新能源电池的主要客户包括大众ID.4、特斯拉Model3/Y、福特Mustang Mach-E等。SK-On的主要客户是现代ionic 5、ionic 6和起亚EV6。三星SDI的主要客户是奥迪E-Tron系列、宝马i系列、菲亚特500等。

与此相比，宁德时代的主要海外客户为特斯拉Model3、梅塞德斯奔驰EQS、宝马iX3、Mini Cooper等。

具体就美国市场来看，在业内人士看来，跟中国电动车市场相比，美国电动车市场基数小，但增长潜力巨大。在政策方面，去年8月，拜登政府签署行政令，计划到2030年美国汽车电动化率将要达到50％。随着《通货膨胀削减法案》中一揽子补贴计划的实施，美国的电动车市场和电池制造业也将迎来极大的发展空间。

而全球主要车企特斯拉、福特、通用、大众等都在美国市场提出了雄心勃勃的电动化计划。

其中，美国本土车企特斯拉提出要在2030年实现全球2000万辆电动车销量；福特汽车将在2030年前投入500亿美元致力于电动化，并要从2026年开始每年生产超200万辆电动汽车，到2030年，电动汽车销量将占公司整体销量的50%；通用汽车则提出在2025年前在电动化上投入350亿美元，在全球推出30款电动汽车，并在北美拥有100万辆以上的电动汽车产能。

在市场表现方面，根据国泰君安的统计数据，2022年10 月美国新能源车市场创新高，新能源乘用车销量达到8.6 万辆，同比增长26.1%，环比增长7.4%，渗透率达到7.3%。

面对如此广阔的市场，可以看到，在美国本土的电池产能布局，韩国电池厂商已经大举压上。目前，LG新能源在美国密歇根州有一家规划年产能25GWh的独立工厂，与通用汽车成立了合资公司Ultium Cells LLC，将在俄亥俄州、田纳西州和密歇根州合建三家工厂，并考虑在印第安纳州合建第四家工厂，近日Ultium Cells LLC还获得了美国能源部的一笔25亿美元的贷款。此外，LG新能源还将与本田汽车在美国建立一家合资工厂。

三星SDI已收购一家位于密歇根州的电池包工厂，并将与跨国汽车制造商Stellenatis合作投资超25亿美元，在美国印第安纳州建立一家电池工厂，一期产能23GWh。SK on与福特成立了合资公司BlueOval SK，在田纳西州和肯塔基州合建了两座工厂，总投资114亿美元，规划年产能129GWh。此外，SK on也计划投资约2.5万亿韩元与现代汽车在美国设立一家电池工厂。

而中国企业中，在宁德时代之前，远景动力和国轩高科都已经公布了美国的建厂计划。12月7日，远景动力宣布将在美国南卡罗莱纳州新建一座电池工厂，规划产能30GWh，2026年投产，为宝马集团新一代电动车型提供动力电池产品。今年3月，远景动力宣布拿下奔驰的订单，将在肯塔基州建设一座电池工厂，规划产能30GWh，2025年投产。此前，远景动力还在田纳西州建有一座小型电池工厂，当前产能3 GWh。

10月，美国密歇根州政府发布公告称，国轩高科的美国子公司Gotion将投资23.6亿美元，建设电池材料工厂，预计2030年完工，每年可生产15万吨电池正极材料和5万吨负极材料。

目前，宁德时代的海外工厂中，两家位于欧洲，分别是德国图林根工厂（规划产能14 GWh）和匈牙利德布勒森工厂（规划产能100 GWh），并与两家印尼国有企业合资建设了动力电池产业链项目。今年年初，公司董事长曾毓群在回答投资者提问时称，“美国市场，宁德时代是一定要去的。”

一年的等待，到年底终于看到柳暗花明的迹象。不过，据知情人士向彭博社透露，此次宁德时代和福特距离最终达成协议，仍有很长的路要走。

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