“赌徒”宁德时代再下重注
导读:虎年第一周大跌17.32%,创上市以来最大周跌幅,高点累计最大跌幅近30%,“新能源之王” 宁德时代(300750.SZ)为何会遭机构抛弃?磷酸铁锂王者归来,对三元锂电池占大头的“宁王”是不利的,动力电池除了技术路线的“搅局”,还有产能过剩的“噩梦”。在此背景下,生性“好赌”的“宁王”掌门人曾毓群,再次“豪赌”储能,胜算几何?
图源网络
本文首发于微信公众号:财熵(ID:caijingshangye),作者:凌风
2月13日,“创业板一哥”、“新能源之王” 宁德时代(300750.SZ)宣布已向公安机关报案。
根据公司声明,“宁王”报警的原因是,遭遇“被美国制裁、被踢出创业板权重指数、与特斯拉谈崩等一系列恶意谣言”,“引发市场误解曲解,影响企业声誉”。此前一周,疑受相关谣言影响,宁德时代的股价跌去17.32%,市值较春节前蒸发约2400亿元。
图源宁德时代公告
去年的宁德时代还是一个“无敌”的存在,其巅峰市值高达16130亿元,甚至短暂超越工商银行(601398.SH),在A股仅次于贵州茅台(600519.SH)。但“宁王”从去年12月初开始被机构抛弃,虎年第一周更是大跌17.32%,创下上市以来最大周跌幅,而累计最大跌幅近30%。
万亿“宁王”股价大幅下挫,究竟是遇到了哪些问题?这家向来以“赌性坚强”著称的电池龙头,接下来把宝押在了什么地方,胜算又有多大?
天生好“赌”
在中国,可能很多人不知道宁德市,但很多人应该听过“宁德时代”,这个“电池茅”就诞生于福建省宁德市。
由于技术过硬、政策支持及全球化拓展,宁德时代在上市不到3年的时间里,市值上涨了10倍多,巅峰市值高达16130亿元,甚至短暂超越工商银行,在A股仅次于贵州茅台。宁德时代的狂飙突进,也把董事长曾毓群推上了香港首富的位子。
宁德时代的成功,离不开曾毓群几次关键的“赌”。有意思的是,曾毓群毫不忌讳“赌”,反而,他的办公室里还挂着一幅“赌性坚强”的字。
曾毓群(右)和他的座右铭“赌性坚强” 图源网络
一个朋友很好奇:“你是福建人,福建人不是都说‘爱拼才会赢’吗?你怎么不挂‘爱拼才会赢’呢?”曾毓群回答:“光拼是不够的,那是体力活;大赢还得靠赌,赌才是脑力活。”
曾毓群1968年3月出生于福建宁德岚口村,1985年考入上海交通大学船舶工程系学习。大学时代的曾毓群迷上了武侠小说,看小说让他感受到,主人公总是要经过重重磨练才能有所成就,并且在关键时刻还要敢于“赌”一把。
1989年,曾毓群大学毕业后被分配到福州一家国企工作。国企生活很安逸,但深受武侠故事影响的曾毓群不甘于此,仅仅干了三个多月就“赌”了一把——辞职去东莞。彼时的东莞是改革开放的前沿,在曾毓群眼里,这里才是他大展身手的江湖。
来到东莞后,曾毓群进入新科磁电,担任技术工程师。新科磁电是专门生产电脑硬盘的磁头的企业,全球市场占有率高达70%,其母公司是香港SAE,上世纪90年代被日本TDK集团收购。
在新科磁电,曾毓群工作出色,被上司陈棠华派到美国学习新技术。在美学习期间,曾毓群接触到了国际最新的电池研发技术,这为他后来“豪赌”动力电池埋下了伏笔。
1999年,曾毓群被上司陈棠华提拔为公司技术总监。当时手机、BB机等电子产品开始风靡,刚荣升SAE总裁不久的梁少康,看到了这些电子产品将带来干电池的巨大商机,便让曾毓群去做市场调研,并将调研报告交给SAE总部。
但这份报告受到总部反对。这让梁少康很不甘心,于是他萌生了创业做锂电池的想法。最终,他拉拢陈棠华和曾毓群,于1999年秋在香港成立了新能源科技有限公司(Amperex Technology Limited,简称ATL)。
2001年,ATL在东莞白马的厂区落成,当年出货量就达到100万枚电芯。 一年后,ATL凭借超高的性价比实现盈利500万美元,并拿到了美国凯雷资本、英国3i集团等投资机构2500万美元的融资,颇有猛虎下山之势。
彼时,家乡宁德方面获悉有曾毓群这么一位在外地创办高科技企业的老乡,多次上门邀请其回乡投资建厂。曾毓群最开始婉拒,他认为时机还不成熟。2008年,随着全世界开始关注新能源汽车,曾毓群建议ATL成立动力电池部门,并在宁德设立了新能源科技有限公司(ATL全资子公司)。
ATL创业时,创始团队过度稀释了自己的股权,这为后面的变故埋下隐患,ATL最终被老东家TDK集团以1亿美元收购,从一家中国企业变成了100%日资控股企业。而彼时,中国政府为保护刚起步的国内新能源相关企业,对国内注册的外企做出规定,限制其涉足动力电池行业,其中就包括日企ATL。
此时的曾毓群面临抉择:当时ATL为全球手机电池领军企业,留在ATL,可以继续拿高薪,衣食无忧,但这得放弃大好前景的动力电池。最终,曾毓群又决定“赌”一次——“单飞”。
2011年,曾毓群将动力电池团队完全脱离出ATL,在宁德公司的基础上,成立了宁德时代新能源科技有限公司,专注于储能锂离子电池系统的研发生产,开启自己新的征途。
他,“赌”的是未来趋势。
宁德时代腾飞
刚刚成立的宁德时代面临重大抉择:选择磷酸铁锂还是三元锂电池。
磷酸铁锂技术安全性高,成本相对较低,但缺点是容量较小。当时的竞争对手如比亚迪(002594.SZ)等,普遍采用磷酸铁锂;三元锂电池容量虽比较大,但成本较高,安全性也不如磷酸铁锂。
一辆新能源车,电池占总车成本的30%-40%,电池成本上升会让整车价格上升,从而导致失去价格优势。但曾毓群最终选择了三元锂电池技术。他认为江湖高手对决,讲究一招制敌,消费者购买新能源车,最担心的是跑不远。
他这一“赌”,“赌”的是技术路线。
2012年,来自华晨宝马的订单给了宁德时代进入汽车行业主流的机会。有了宝马光环的加持,宁德时代也接到了国际大厂奔驰、大众以及国内的吉利等诸多新能源车企的订单。2016年12月,国家的扶持政策首次将电池系统能量密度纳入考核标准,三元锂电池成为补贴对象,这让身处浪潮的宁德时代如虎添翼。
2017年,宁德时代迅猛增长之际,曾毓群却给所有员工泼了一盆冷水。他在员工群发了一份邮件——《台风来了,猪真的会飞吗?》:“国家希望电动汽车能有颗中国芯,所以国家才提供了丰厚的补贴政策,所以我们才成为了行业的佼佼者。当我们躺在政策温床上睡大觉的时候,竞争对手正在面临生死关头玩命地干。我们有无想过,如果外国企业下半年就回来,我们还可以蒙着眼睛睡大觉吗?”
意识到这个危机后,曾毓群又开始了“豪赌”——把大部分资金,都砸向了两个方向:一是在全球各地四处买矿;二是花重金招揽优秀人才。买矿,是为了降低电池成本;招揽优秀人才,是为了研发出性能更好的电池。
这次,曾毓群又“赌”对了。
2019年6月,工信部废除《汽车动力蓄电池行业规范》,松下、LG等外国企业一下杀了进来。但未雨绸缪的宁德时代在跟这些外企竞争时并不落下风,其全球市场份额不仅没有下降,反而继续上升,与特斯拉牵手的消息也在江湖中传出。2020年5月11日,曾毓群在宁德时代2019年业绩说明会上表示,将于当年下半年向特斯拉供应动力电池,至此,传言终于尘埃落定。
牵手特斯拉,让宁德时代继续坐稳动力电池“一哥”宝座。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示,2021年宁德时代在动力电池领域的全球装机量达到96.7GWh,市场占有率为32.6%,位列全球第一,自2017年起,连续五年夺冠。排名第二、第三的是LG新能源和松下,市场占有率分别为20.3%、12.2%,与宁德时代有较大的差距。
宁德时代的发展速度,用“奇迹”来形容也不为过。从直观的财务数据看,公司2014年营收仅8.67亿元,到2021年三季度,公司营收高达733.62亿元,相较上一年同比增长132.73%。而此时(2021年10月),中国新能源汽车渗透率不过20%左右。
资料来源:公司财报 财熵整理
在“双碳”战略目标下,新能源车的发展空间无疑是巨大的。中国《2030年前碳达峰行动方案》明确提出,2030年国内新能源汽车增量渗透率达到40%。放眼全球,美国提出2030年零排放汽车增量渗透率达到50%;欧盟提出2035年起欧洲零排放车增量渗透率达100%。
政策支持、市场空间巨大、龙头地位明显,宁德时代自然吸引了众多目光。2021年8月,国信证券的一份研报火了——或许是成长空间大,亦或许是宁德时代太热,以至于让券商研究员一下来了个终局探讨,把宁德时代的业绩推算到了2060年。
可是,任何一家企业在发展过程中都不会一帆风顺,即便如今贵为“新能源之王”的宁德时代,也会面临诸多挑战。
动力电池技术路线之争
自上世纪90年代锂电池面世以来,其发展就一直是在探索正极材料的道路上前行。根据正极材料的不同,动力电池可分为磷酸铁锂和三元锂电池两大技术路线,其实这两种技术路线之争由来已久。
2009-2015年,磷酸铁锂凭借成本低、安全性高等特点,最高市场份额达到70%。但随着2016年三元锂电池被纳入政府补贴,其地位开始逐渐攀升,2018年之后甚至反超磷酸铁锂。
2016年至2021年1-9月三元锂电和磷酸铁锂市场份额
资料来源:GGII,中国物理化学协会,浙商证券研究所 财熵整理
形势在2020年开始发生一些逆转。当年4月,国家四部委联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确“原则上2020 -2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%”。关于补贴退坡的影响,一位汽车行业分析人士告诉财熵,“钴的开采条件不稳定,价格比较贵且目前难以下降,随着补贴退坡,车企若继续采用三元锂电池,在不涨价的情况下很难覆盖成本,而降低成本最快的方式就是切换电池种类。”
前文提到,磷酸铁锂成本相对低,但容量较小;三元锂电池容量虽然比较大,但成本较高。
资料来源:CESA,浙商证券研究所 财熵整理
但随着技术的突破,磷酸铁锂可以把容量提高。比如比亚迪在2020年3月发布的“刀片电池”,就是在磷酸铁锂技术路线上进行突破的,它不仅体积能量密度较原有电池系统提升30%以上,而且成本还下降30%,并且更薄、散热性能好。
或许是认为磷酸铁锂性价比更突出,部分车企开始把三元锂电池换成磷酸铁锂。特斯拉在2020年将Model 3由三元锂电池换成磷酸铁锂,并且在2021年四季度宣布,将标准续航版车型由三元锂电池替换成磷酸铁锂。小鹏汽车也在2021年一季度把三元锂电池替换成磷酸铁锂。
数据显示,从2020年4月开始,国内磷酸铁锂市场份额开始呈上升趋势,2021年6月开始超越三元锂电池,目前已占据明显上风——2021年12月中国动力电池装机量 26.2GWh,其中三元锂电池占比 42.2%,磷酸铁锂电占比 57.4%,后者颇有王者归来之势。
2019年1月-2021年9月三元锂电和磷酸铁锂月度市场份额
资料来源:GGII,中国物理化学协会,浙商证券研究所 财熵整理
2021年4月,曾毓群曾坦言:“磷酸铁锂比较便宜,且随着充电桩设施增多,新能源车的续航里程并不用那么长,磷酸铁锂电池的增长会非常快。”
当然,宁德时代也不是只有三元锂电池。相关数据显示,2021年宁德时代磷酸铁锂电池装机量为30.2GWh,占总装机量约三成。但被市场“抛弃”的三元锂电池占据大头,这对宁德时代显然是不利的。
三元锂电池和磷酸铁锂属于老对手之间的竞争,但科技发展日新月异,最怕颠覆性产品,或者“降维打击”产品的出现,比方说固态电池。
由于能在根本上提升能量密度和安全性这两大核心性能,固态电池被认为是最具前景的新一代动力锂电。相关机构预计,2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长,至2030年或将突破250GWh。
资料来源:GGII、彭博社、RENACNESA、前瞻产业研究院 财熵整理
2021年12月,Quantum Scape公布最新的固态电池性能数据。数据显示,这种固态电池能将电动汽车的续航里程提高80%,并在15分钟内充满80%的电量,正常使用寿命能高达12年,在800次循环后仍然没有衰退。固态电池的前景似乎逐渐明朗。
目前全球范围内至少有50多家公司在研发固态电池,其中日本就有38家。在进度上,宁德时代、比亚迪相比日韩企业处于劣势。
资料来源:公开资料 财熵整理
“现在半固态电池已经在实验室做出来了,它可以跑800-900公里,但最终落地可能还需要三五年的时间。固态电池还没做出来,如果做出来就是革命性的东西,理论上可以跑1000公里以上。”广州雪球投资董事长李昌民对财熵说。
随着技术的突破,除了固态电池,或许还会有其他产品可以打破目前的电池格局。不过,即使没有技术路线“搅局”,动力电池行业也将面临困境。
2021年全球动力电池装机量为296.8GWh,即使未来三年需求翻两倍,对应为900GWh左右。财熵发现,仅宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科(002074.SZ)在未来几年合计产能,就高达1500GWh左右。
资料来源:公司公告、浙商证券、光大证券、公开资料 财熵整理
这还只是国内几家头部公司的产能,若算上国外巨头,产能过剩不言而喻。而行业产能过剩带来的竞争加剧,对企业来说可能是“噩梦”。
“豪赌”储能,胜算几何?
近期宁德时代股价累计最大跌幅约30%、市值蒸发超4000亿,或许就是机构对其动力电池技术路线和行业产能过剩担忧的反应。
不过,“宁王”有一个好“赌”的董事长——2021年8月12日晚,宁德时代发布了一个拟不超过582亿元的定增方案,募集资金其中一个项目是“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)”,拟投资116.5亿元,产能为30GWh。
把动力电池“赌”成全球第一的曾毓群,现在又准备“豪赌”储能电池。
在大力发展新能源的背景下,储能的需求巨大。而在众多储能技术中,电化学储能发展最快。
2021年7月,国家发改委出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年新型储能装机规模30GW以上。而在2020年,中国的电化学储能累计装机规模为仅为3.27GW。财熵查阅多家机构的研报,机构均对储能的未来表示乐观,预测未来5年复合增速在50%-100%。
磷酸铁锂由于性价比优势,目前在储能电池的市场份额超过95%。但如动力电池一样,储能电池也会面临技术颠覆的威胁——2022年1月20日,国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池首条量产线建成投产。铁-铬液流电池储能技术被称为储能时间最长、最安全的电化学储能技术之一,且具有循环寿命长、稳定性好、易回收、运行温度范围广、成本低廉等优势。
“豪赌”储能电池的曾毓群遇到了拦路虎?“电池行业的技术突破一直都存在,但从化学周期表来说,锂是很活跃的元素,这个技术(指铁-铬液流电池)可能还不能替代锂。”李昌民向财熵表示。
创业十年,曾毓群把宁德时代“赌”成一艘巨轮。可以预见的是,未来他还会继续“赌”,至于输赢,恐怕只有时间才能给出答案。但作为“时间的朋友”,高瓴资本已经开始减持宁德时代了。
2020年,高瓴资本通过定增获配6211.18万股宁德时代股份,但在2021年一季度解禁后,二三季度就开始迫不及待减持了,前十大股东显示,高瓴旗下其中一个持股5279.5万股的基金已累计减持1018.81万股。
重仓押注新能源的高瓴资本不看好“宁王”了?
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