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中金:维持固生堂(02273)“跑赢行业”评级 目标价升至65港元_每日快报


(资料图片)

中金发布研究报告称,维持固生堂(02273)“跑赢行业”评级,同步上调目标价4.8%至65港元。公司公告于5月29日以1032万港元回购22.74万股股份用于员工激励计划。4-5月在全国多个区域开展专家股权宣讲会,该行认为有望进一步扩大与核心专家绑定的广度与深度。考虑2H22低基数,认为2023年收入利润有望呈前低后高、逐步向好的趋势,全年业绩高增长确定性强。

报告引述公司公告,根据受限制股份奖励计划(现有股份)的规则,于2022.10.31-2023.5.29间动用~1603万港元以41.41港元/股均价购买共38.72万股股份,其中于2023.5.29动用~1032万港元以45.36港元/股均价购买共22.74万股股份。该行认为本次公司以较低成本回购、储备股份用于员工激励,将进一步加强团队积极性和凝聚力,也充分体现了公司对经营状况及股价长期向好的信心。

该行提到,4-5月公司在全国多个区域开展专家股权宣讲会,针对方案内容、未来收益等进行详细介绍和疑问解答。此次为继公司2015年首轮股权方案后,上市以来首次推出新一轮股权方案,该行认为有望进一步扩大与核心专家绑定的广度与深度,实现与骨干人才共创、共享长期持续发展。5月公司完成了第一期医务“新人堂会”,通过集中授课、案例分享、情景模拟等为医务新人迅速赋能,同时提升员工认同感和以结果为导向的价值观,强化人才供应链体系。

此外,公司疫后恢复强劲,期待23年全年更大弹性。今年起疫情影响缓解后,公司业绩实现快速反弹,该行估计1Q23收入同比~30%增长,4月受益于低基数同比增长进一步加速、同时环比实现正增长。考虑2H22低基数,该行认为23年收入利润有望呈前低后高、逐步向好的趋势,全年业绩高增长的确定性强。

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