天天快报!新股公告 | 科笛-B(02487)今起招股 拟发行2128.18万股

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科笛-B(02487)于2023年5月31日至6月5日招股，该公司拟发行2128.18万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价20.65港元-24.75港元，每手200股，预期股份将于2023年6月12日上市。

公司是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司，侧重于广泛皮肤病治疗及护理治疗领域，包括局部脂肪堆积管理药物、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉。公司拥有一项核心产品及八项其他管线候选产品。公司亦分销海外合作伙伴开发的两款商业化产品。公司的核心产品CU-20401是一种重组突变胶塬酶，其靶向肥胖、超重或其他与局部脂肪堆积相关的代谢疾病。截至最后实际可行日期，公司持有与核心产品有关的一项专利。

公司与基石投资者Harvest、新鸿笛创投及So-Young HK订立基石投资协议，基石投资者已同意认购总金额为2320万美元的发售股份。公司认为，基石配售将有助于提升公司的形象，并表明该等投资者对集团的业务及前景充满信心。

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股发售股份22.70港元，公司将收取所得款项净额约4.13亿港元。其中，约45.0%将用于公司的核心产品 CU-20401;约22.0%将用于拨付公司主要产品 CU-40102及CU-10201的持续研发活动;约18.0%将用于拨付公司管线中其他候选产品的持续研发活动;约10.0%乃用于管线扩展的技术开发及业务开发;及约5.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

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