交银国际：维持康宁杰瑞制药(09966)“买入”评级目标价降至14.12港元-当前短讯

2023-05-22 09:59:17 来源: 智通财经网

(资料图片仅供参考)

交银国际发布研究报告称，维持康宁杰瑞制药(09966)“买入”评级，但基于KN046一线治疗 NSCLC BLA 的延迟，下调对其2023年收入预测至3亿人民币，目标价调低至14.12港元。公司核心产品KN046联合化疗1L Sq NSCLC数据读出将延迟至2023年底，BLA将延迟至2024年第一季，主要是因为1L NSCLC患者可选择药物增多，OS显著延长，最终造成试验组和对照组之间显著性统计学差异无法被观察到。

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