大和：重申雅迪控股(01585)“买入”评级 目标价升至22.6港元

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大和发布研究报告称，重申雅迪控股(01585)“买入”评级，目标价由20港元上调13%至22.6港元。公司于1月17日宣布其最新的股票期权计划(ESO)，将级绩效目标设定为2023-25年的收入和净利润不少于20%。

该行认为，在2023年以后，尽管以政策驱动需求逐渐减少，但看到雅迪继续与竞争性产品管道(例如钠离子电池供电的产品)以及长期有望赢得市场份额，期望包装电池业务和海外市场收入和利润有更大贡献。另相信公司有望达到毛利率20%长期目标，对其海外潜力乐观。

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