环球微资讯！兴业证券：维持中国铝业(02600)“审慎增持”评级 目标价4.38港元

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兴业证券发布研究报告称，维持中国铝业(02600)“审慎增持”评级，预计2022-24年归母净利润为92.1/97.6/103.4亿元(同比+81.4%/5.9%/5.9%)，目标价4.38港元。公司坚定现代铝产业链“链长”，上下游全产业链全覆盖布局有利于抵御原材料高波动风险，也在着力纵深推进三年降本行动，优化成本管控。公司7月再收购云铝股份(000807.SZ)19%股份，收购后持股比例增至29.1%，并表产能751万吨，跃升行业第1。

报告中称，欧洲能源危机仍在演绎，近期电解铝产能再收缩，目前欧洲及北美减产产能合计约146.5万吨。随着国内下半年地产“保交付”托底，地产用铝需求有望逐步修复，铝亦是双碳背景下“电气化和新能源化”较为受益品种，每年贡献2%的需求增量。

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