花旗：重申腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价降至522港元

花旗发布研究报告称，重申腾讯控股(00700)“买入”评级，下调Q1/Q2非国际财务报告准则纯利预测各9.6%/16.1%，调低2022-24年非国际财务报告准则纯利预测为13.4%/13.2%/8.4%，目标价由562港元降至522港元，按综合方式估值，相当于2023年预测动态市盈率0.95倍。

报告提出，基于疫情影响，或使业务活动受影响，该行预计今年二季度广告预算及云业务项目被推迟，下半年将会缓慢复苏。此外，该行认为，公司Q1收入同比升1.9%至1378亿元人民币，Q1非国际财务报告准则纯利同比下滑32%至224亿人民币，对比市场同业估计为266亿人民币。

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