美银证券：重申腾讯(00700)“买入”评级 目标价下调至450港元

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美银证券发布研究报告称，重申腾讯(00700)“买入”评级，下调今年收入预测至6190亿元人民币，反映更弱的游戏业务及更好的广告业务，目标价由473港元下调至450港元。公司第二季业绩好坏参半，收入因疲弱游戏业务抵销广告业务改善，逊于预期，但更高的毛利率令经调整净利胜过预期。

该行表示，对腾讯2023年全年经调整盈利预测为1214.6亿元人民币，预将同比减35%，2024年最新预测为1471亿元人民币。同时，美银将腾讯2023年通用会计准则的净利率预测由21%降至20%，以反映更低的第二季净利及下半年收入，今年每股盈利预测则下调8%至12.6元人民币。

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