富瑞：维持长实集团(01113)“持有”评级 目标价降至46港元

(资料图)

富瑞发布研究报告称，维持长实集团(01113)“持有”评级，预计除回购以外未来积极催化剂有限，将今明两年每股基本盈利预测削减5%至10%，目标价由47港元降至46港元，表示在香港地产股中较看好新鸿基地产(00016)及恒基地产(00012)。

报告中称，公司今年上半年剔除重估收益的基础利润同比跌34%至约76亿元，达到该行对其全年预测的约44%。中期已确认物业销售收入约82.46亿元，同比跌近60%，表现较预期弱。该行表示，虽然长实持续以回报为发展战略，并拥有较强劲的资产负债表，不过物业销售入账逊于市场及该行预期，投资物业收入表现也平平，同时中国市场的销售去化仍充满挑战，可能会因此被富时罗素剔出EPRA Nareit Developed Asia指数。

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