创梦天地(01119)拟配售最多1.64亿股及发行3.86亿港元可换股债券

(资料图)

创梦天地(01119)发布公告，有关由DHL发行并由公司无条件及不可撤回地担保的7.75亿港元于2025年到期的3.125%有担保可换股债券，于2023年7月10日，公司全资附属公司DHL及公司与交易商订立交易商协议，交易商已就建议购回现有可换股债券获委任，以(其中包括)协助DHL及公司收集愿意向DHL及公司出售其现有可换股债券的现有可换股债券持有人的意向。

于本公告日期，公司已透过交易商收到合资格债券持有人向公司出售本金总额约为7.58亿港元的现有可换股债券的承诺。余下未偿还现有可换股债券约为1700万港元。公司可继续不时于公开市场或以其他方式根据现有可换股债券的条款及条件购买现有可换股债券。

于同日，公司拟按配售价每股配售股份3.10港元配售最多1.64亿股，占于本公告日期公司现有已发行股本约11.6%;及公司经根据配售事项配发及发行配售股份扩大的已发行股本约10.4%。

于同日，公司拟根据一般授权发行于2028年到期的3.86亿港元5.00%可换股债券。按初始转换价每股股份3.64港元计算及假设债券获悉数转换，债券将可转换为最多1.06亿股新可换股债券股份，相当于于本公告日期公司现有已发行股本约7.5%;及公司经配发及发行新可换股债券股份扩大的已发行股本约7.0%。

配售事项及债券发行的所得款项总额将约为8.95亿港元，其中估计所得款项净额约为8.73亿港元。公司拟将配售事项及债券发行的所得款项净额用于为同步购回事项提供资金及╱或用作一般营运资金，其中7.49亿港元将用于同时购回，1.24亿港元将用作一般营运资金。

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