首页 聚焦 > 正文

交银国际:维持阿里巴巴(09988)“买入”评级 目标价124港元_天天短讯


(相关资料图)

交银国际发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,目标价124港元。公司3月28日宣布在集团下设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱六大业务集团和多家业务公司,构建“1+6+N”组织结构。消息公开后次日股价上涨12%。

该行认为,阿里业务集团分拆上市对阿里估值有正向作用。根据“1+6+N”架构进行分部估值,六大业务淘宝天猫商业对应2024年10倍市盈率、云智能、本地生活、国际数字商业、大文娱,分别对应2024年2、3、2、0.5倍市销率,菜鸟为2026年25倍市盈率。整体估值为3513亿美元,现价对应2023年中国商业11倍市盈率。

标签:

精彩推送