中泰国际:上调中银航空租赁(02588)评级至“买入” 目标价78.28港元-前沿热点
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中泰国际发布研究报告称,上调中银航空租赁(02588)评级至“买入”,调升2023/24年收入预测至22.8/24.3亿美元,税后净利润至5.7/6.8亿美元,目标价78.28港元。公司2H22盈利向好抵消上半年亏损,全年净利润0.2亿美元;2022年租赁租金收入略下滑,订单簿快速扩增,而租约具备韧性,机队经营高质量水平。
报告中称,飞机生产供应链问题导致飞机延迟交付,将会持续影响公司的资本支出,22年有5架飞机延迟到今年交付,并且预期年内仍会有超预期的延迟交付。但公司对于未来发展信心充足,仍处于持续积极扩表中,22年内完成两笔大额窄体飞机招标,包括80架空客A320NEO系列飞机和40架波音737MAX8系列飞机,符合后疫情时代对中大型窄体客机需求量上升的趋势,预计将持续支撑未来增长空间。
该行提到,公司保持强大内在流动性,对外部融资依赖较低,22年末现金及现金等价物为3.97亿美元,由于航空公司盈利及现金流改善,带动公司收款率从2021年的96.6%上升至100.8%,扣除利息后的经营现金流量创下历史新高,从2021年的13.17亿美元增加14%至15.17亿美元。此外,年需求端预计是带动业绩修复的关键。根据IATA,23年1月航空客运总量同比增长67%,恢复至19年1月水平的84%;亚洲地区复苏最为显著,1月客运量同比增长逾三倍,预计公司基本面有望受益于全球航空业复苏逐步修复,新签租约收益率及飞机出售收益提升、减值情况大幅改善,净租赁收益率和ROE具上行空间。
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