花旗：予华润置地(01109)目标价46.1港元 列为行业首选

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花旗发布研究报告称，予华润置地(01109)目标价46.1港元，并列为行业首选。公司收购华夏幸福的四个项目将巩固其2023年的销售前景，带来约4%的利润增长，并巩固其在二线城市的地位。

该行表示，假设公司未来资本支出为160-170亿元，交易预计将带来210亿元的新资源，2024-26年住宅项目净利润率将在约10%，利润增长在约4%，预计公司2023年将保持3%的出色销售增长，预测市场占有率或增长约2.8%，充足的土地收购明年将为资源增添动力，明年租金利润占净利润比重预将升至18%，这将推动估值溢价。

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