新股公告 | 亿华通(02402)今起招股 拟全球发行1762.8万股

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智通财经APP讯，亿华通(02402)于2022年12月29日-2023年1月5日招股，拟全球发行1762.8万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%;发售价为每股发售股份不超过76港元;每手50股，股份预期将于2023年1月12日(星期四)上午9时正开始于联交所主板交易。

该集团是中国领先的燃料电池系统制造商，主要为客车及货车等商用车设计、开发并制造燃料电池系统及电堆(系统的核心零部件)。根据灼识咨询报告，按2021年燃料电池系统总销售功率计算，集团在中国燃料电池系统市场排名第一，市场份额为27.8%，而于2021年，燃料电池系统占中国商用车新能源系统总销量约0.8%，其余总销量则由锂电池系统占据。截至2022年6月30日，集团的燃料电池系统已安装于工信部新能源汽车目录中的80款燃料电池汽车上，位居行业第一。

集团的收入主要来自燃料电池系统销售;燃料电池部件销售;及提供技术开发服务。集团的产品涵盖从30kW至240kW的广泛功率输出范围，使集团能够满足客户的各种需求及多个应用场景。集团的产品主要应用于公交车、城际客车及冷链物流车等商用车。集团与北汽福田、宇通客车及吉利商用车等国内商用车制造商建立了稳固的长期合作关系。

于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月，集团的总收入分别为人民币5.54亿元、人民币5.72亿元、人民币6.29亿元及人民币2.69亿元。集团于2019年的净利润为人民币4590万元，但分别于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月产生净亏损人民币980万元、人民币1.85亿元及人民币8160万元。

假设发售价为68.00港元，集团估计全球发售所得款项净额约为为11.22亿港元。其中所得款项净额中的50.2%，为开发集团的新一代燃料电池系统研发平台提供资金，所得款项净额中的24.8%，为集团的海外研发项目提供资金。约15.0%将用于在未来三年透过产品推广及多渠道营销提升集团的品牌认受性。约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

此外，公司已与Astonish Investment Pte.Ltd.、Harvest International PremiumValue (SecondaryMarket) Fund SPC代表及为Harvest Great Bay Investment SP行事订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购总金额约3.88亿港元可认购的发售股份(数目下调至最接近每手50股H股的整数买卖单位)。

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