新股公告 | 澳亚集团(02425)公开发售获认购约2.08倍 每股发售价6.4港元

(资料图)

澳亚集团(02425)发布公告，发售价已定为每股发售股份6.40港元，经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计将约为1.01亿港元。倘超额配股权获悉数行使，经扣除公司就全球发售应付的承销佣金以及其他估计开支后，公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的额外306.4万股股份收取额外所得款项净额约1960万港元。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。公司合共接获1971份根据香港公开发售发乎的有效申请，合共认购636.1万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份数目306.4万股的约2.08倍。

香港公开发售项下的发售股份最终数目为306.4万股发售股份(占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%(于任何超额配股权获行使前))，已配发予香港公开发售项下的1491名获接纳申请人，其中1238名申请人已获配发一手发售股份。

国际发售股份已获轻微超额认购，为国际发售项下初步可供认购国际发售股份数目2757.6万股的约1.16倍。国际发售项下可供认购的国际发售股份最终数目为2757.6万股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%(于任何超额配股权获行使前)。

国际发售项下共有107名承配人。国际发售中已有306.4万股发售股份获超额分配。合共78名承配人已获配发五手或以下国际发售股份，占国际发售项下承配人总数的约72.9%。该等承配人已获配发合共8.2万股股份，占国际发售项下初步可供认购国际发售股份的约0.30%及全球发售项下发售股份总数的0.27%。合共74名承配人已获配发一手国际发售股份，占国际发售项下承配人总数的约69.16%。该等承配人已获配发合共7.4万股股份，占国际发售项下初步可供认购国际发售股份的约0.27%(于任何超额配股权获行使前)及全球发售项下发售股份总数的0.24%(于任何超额配股权获行使前)。

按发售价每股发售股份6.40港元计算，基石投资者已根据相关基石投资协议认购合共2430.8万股股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约3.47%(假设超额配股权未获行使);及全球发售项下发售股份总数的约79.33%。

标签： 澳亚集团 02425