新股公告 | 专业皮肤护理产品公司巨子生物(02367)今起招股 预计11月4日上市

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巨子生物(02367)于2022年10月25日-28日招股，拟全球发售2260.88万股股份，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价24.3-27.7港元，每手200股，预期股份将于2022年11月4日(星期五)上午九时正(香港时间)在联交所开始买卖。

假设超额配售权未获行使及发售价为每股股份26.00港元，全球发售净筹约5.32亿港元。约11%用于研发投资，以通过招聘扩大研发团队、扩展我们的研发设施及进行测试和验证研究;约28%用于扩展与公司的产品组合及生物活性成分有关的生产能力;约46%用于增强全渠道销售及经销网络，并开展以科学和知识为导向的营销活动以提高公司的品牌知名度;约5%用于提高运营及信息系统;约10%用作营运资金及一般公司用途。

据悉，该公司是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的领军者。公司设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品。亦开发和生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。利用专有的合成生物学技术，公司自主开发和生产多种类型的重组胶原蛋白和稀有人参皂苷。生物活性成分具有多种有益于美丽与健康的特性，例如皮肤修护、抗衰老、美白、保湿和增强免疫力，在美丽与健康领域中应用范围广泛。

根据弗若斯特沙利文的资料，该公司是2021年中国第二大专业皮肤护理产品公司(零售额为人民币60亿元)，同时从2019年起连续三年一直是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司(按零售额计);公司重组胶原蛋白产品的旗舰品牌可丽金和可复美分别是2021年中国专业皮肤护理产品行业第三和第四畅销品牌(零售额分别为人民币29亿元及人民币27亿元。

于2019年-2021年，收入分别为人民币9.57亿元、11.9亿元及15.52亿元，母公司拥有人应占溢利分别为5.52亿元、8.26亿元及8.28亿元。于2022年前5个月，收入约7.23亿元，母公司拥有人应占溢利约3.14亿元。

于业绩记录期间，净利率整体下降，主要归因于公司增加了电商平台及社交媒体平台上的线上销售及营销活动的支出，以不断扩张线上销售渠道，顺应行业趋势及抓住市场机会，从而使线上营销费用有所增加。

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